Фото: iStock. Tybet.ru Обзор новостей российского оконного рынка 2024 г
Уходящий год можно считать самым значимым и насыщенным новостями за всю историю российской SEC-отрасли. Стратегии и проекты, которые еще недавно казались рынку немыслимыми, теперь становятся реальностью.
в преддверии конца 2024 года в обзоре новостей tybet.ru мы собираем самые интересные новости, которые повлияют на индустрию в будущем.
Новое окноГОСТ рекордное количество
В 2024 году количество ГОСТов и совместных предприятий в отрасли производства дверей, окон и навесных фасадов побило все рекорды. Эксперты профильных министерств и комиссий отметили, что стандарты дверной и оконной отрасли, сформулированные в России, действительно являются передовыми с точки зрения соответствия лучшим мировым практикам в области технического регулирования.
Список отраслевых стандартов SEC, введенных и обновленных в 2024 году:
● ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия».
● ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».
● ГОСТ 30777-2023 «Устройства (фурнитура) для открывания окон и балконных блоков Общие технические условия».
● ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия».
● ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия».
● ГОСТ 71109-2023 «Проектирование защитных экранов для наружных ограждений на окнах. Общие технические условия».
● ГОСТ 71297-2024 «Блоки дверные и оконные. Требования обеспечения безопасности при эксплуатации зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений».
● ГОСТ Р 56289-2024 «Светопрозрачные легкоразборные строительные конструкции. Методы испытаний на воздействие внутренних аварийных взрывов».
● ГОСТ Р 71730-2024 «Стеклянные несущие конструкции. Методы испытаний» (вводится в действие на территории Российской Федерации с 1 декабря 2024 г).
● ГОСТ 25621-2023 «Материалы и изделия уплотнительные и герметизирующие полимерные для строительства. Классификация и общие технические требования».
● ГОСТ Р 54852-2024 «Здания и сооружения. Метод определения параметров теплозащитных оболочек на основе тепловизионных исследований и натурных измерений».
● ГОСТ Р 71392-2024 «зеленый» стандарт. «Зеленое» индивидуальное жилищное строительство. Методы и стандарты оценки проектирования, строительства и эксплуатации».
● ГОСТ 34946-2023 «Дымовая завеса. Общие технические требования. Методы испытаний».
● ГОСТ 30247.4-2022 «Конструкции строительные. Светопрозрачные закрытые конструкции и заполненные проемы. Методы испытаний на огнестойкость».
● СП 538.1325800.2024 «Оконные и балконные конструкции. Правила проектирования»
● СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».
● СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели».
Рекомендуем прочитать: С 1 июля 2024 года российская строительная отрасль перейдет на обязательное использование ТИМ. Опыт работы на оконном рынке
Рекомендуем прочитать: Новые требования к пластиковым окнам в России: что изменилось с 1 августа 2024 года
Производители комплектующих для оконно-фасадного производства приближаются к 100% локализации
в интервью tybet.ru по итогам 2024 года практически все производители комплектующих с зарубежными корнями отметили, что достигнут большой прогресс в импортозамещении и локализации всей продукции, в том числе ранее не производившейся в России.
Фото: «ЭксПроф». Партия экструдеров из Китая Exprof на Тюменском заводе
Сегодня уровень локализации продукции и процессов на оригинальных европейских заводах достиг 97-98%, а по некоторым продуктам даже достиг 100%. По словам руководителей компании, в России практически нет проблем с сырьем, оборудованием, фурнитурой ПВХ-профиля, оцинковкой оконной фурнитуры и т д. Что касается возможностей, то у отечественных центров исследований и разработок «оконных» технологий могут возникнуть некоторые проблемы появится в отрасли в ближайшие несколько лет.
Хотя процесс полного импортозамещения в отрасли еще не завершен, переходный период поддерживается таким фактором, как азиатская ориентация.
рекомендуем прочитать: 2024: До и После. По итогам Российской оконной конференции, сообщает tybet.ru
Российский рынок СПК отрывает окно в Азию ещё шире
Из-за этого сдвиг российского бизнеса на восток в этом году еще более заметен. Все больше и больше компаний оконной отрасли выходят на азиатский рынок. На Центрально-Азиатской выставке активно была представлена продукция таких российских компаний, как VEKA, ExProf, PROPLEX, Roto Frank, TBM. Хотя рынок региона достаточно зрелый, отечественная продукция по-прежнему пользуется успехом.
Традиционно выставка Istanbul Doors and Windows 2024 известна большой посещаемостью из России. Однако более громким событием в отрасли стала первая крупная делегация российских производителей окон в Китай. Примите участие в выставке FENESSTRATION BAU CHINA. В ходе поездки эксперты отрасли не только имели возможность ознакомиться с достижениями китайской SEC-индустрии на стенде, но и активно посетили китайские заводы.
Фото: Динар. Роботизированная производственная линия для производства алюминиевых изделий на заводе в Шанхае
Стоит отметить встречную тенденцию 2024 года – заинтересованность китайских компаний в развитии российского рынка БТР. Инвестиционные планы ряда промышленных групп до последних месяцев были неизвестны.
Международная инвестиционно-промышленная группа «Русский Восточный Дракон» планирует направить более 547 миллионов рублей на создание производства пластиковых окон, труб, стеклянных фасадов и алюминиевых дверей в Прикамье. Производитель будет производить 80 000 квадратных метров в год метров окон и 100 000 кв.м метров наружных стен, 50 000 алюминиевых дверей и 20 000 тонн пластиковых труб. Компания начнет свою деятельность через два года. Вся продукция будет поставляться на российский рынок.
Делегация Китайской Народной Республики посетила Красноярск, чтобы узнать о местах инвестирования для строительства производственных объектов. В состав делегации вошли представители одного из крупнейших производителей алюминиевого профиля в Китае. Компания Hainan Jinhui Trading Co., Ltd заинтересована в строительстве завода по переработке необработанного алюминия для последующего производства алюминиевых дверей, окон и сопутствующих материалов.
На IX Восточном экономическом форуме руководители Дальневосточного города Шаоцюань и компаний «Компания развития Приморья», «Строительная группа Фанюань» и «Строительная группа Дацзин» подписали соглашение о сотрудничестве. Результатом совместной работы станет производство строительных материалов: алюминиевых дверей, окон и стеклянных фасадов в Приморском крае в границах Свободного порта Владивосток (СПВ) и Зоны опережающего развития (ТОР)) «Приморский край». В эти два проекта запланированы инвестиции в размере 4,7 млрд рублей.
Во Владимирской области при поддержке Федерального Минпромторга планируется создать "мощный стекольный кластер" с китайскими разработчиками, который губернатор региона называет проектом "Стеклоград". На данном этапе китайские инвесторы ищут возможные площадки во Владимире и Гесь-Хрустанах для производства стекольной продукции. Планируется освоить производство флоат-стекла, закаленного текстурированного стекла с низким содержанием железа для солнечных батарей и другой продукции.
Рекомендуем прочитать: «Китай стал настоящим открытием» Отзыв российских предпринимателей, посетивших выставку индустрии дверей, окон и фасадов FENESSTRATION BAU CHINA 2024
«Домашний» рынок становится главным для российских инвесторов. Строительный алюминий и стекло – лидеры СПК-сегмента
Рыночный тренд «притока денег в страну» с 2022 по 2024 год все больше благоприятствует российским инвесторам. Особо примечательные события в сфере SEC произошли на рынках архитектурного алюминия, стекла и остекления. К 2024 году два растущих и динамично развивающихся направления станут лидерами по количеству и масштабам реализуемых проектов.
Фото: Лата Гласс. Экскурсия по производству Larta Glass в Раменском, ноябрь 2024 г
На недавней пресс-конференции, которую провела компания Lata Glass Group (бренд Lata Glass), один из крупнейших российских производителей листового стекла, компания сообщила, что завершила первый этап модернизации своего предприятия без участия иностранных специалистов. В ближайших планах компании — проект по холодному ремонту печей на заводе Larta Glass в Раменском с инвестициями около 5 млрд руб. Реализация данного законопроекта откроет широкие возможности для импортозамещения стекла с покрытием, негабаритного стекла и другой продукции на внутреннем рынке.
Другой гигант стекольной отрасли «Салаватстекло Каспий» в 2024–2025 годах реализует проект стоимостью 1,8 млрд рублей по производству энергосберегающего стекла с покрытием».
«Енисейская Сибирская Девелоперская Компания» и «СибГласс» планируют расширить производство нестандартной и крупногабаритной стекольной продукции в Красноярске. Общий объем инвестиций — 566 млн рублей, срок реализации проекта — 2024–2029 годы. По данным компании, более 63% структуры используемого в производстве сырья будет составлять сырье российского производства.
Единственный производитель закаленного стекла на Дальнем Востоке — резидент Зоны опережающего развития Приморского края. Завод РСП производит стеклопакеты, окна и витражи, месячная мощность предприятия составляет 4000 квадратных метров рисовые продукты. Согласно соглашению, подписанному с Компанией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в проект строительства завода и оснащения его современным производственным оборудованием инвестировано 56,5 млн рублей. На следующем этапе развития проекта сумма инвестиций увеличится до 87 миллионов рублей.
первое производство закаленного стекла и стеклопакетов появится в Чеченской Республике. Производство стекла в смену составляет около 1000 квадратных метров, с возможностью увеличения производственной мощности до 1500 квадратных метров. Помимо обычных стеклопакетов будущий завод будет производить также гигантские стекла размером 6 х 3,20 метра, а также закаленное стекло и стекло с энергосберегающим покрытием толщиной до 12 мм.
В Особой экономической зоне «Новгород» петербургская компания «Электропроф» будет самостоятельно производить фасады из гнутых и плоских стеклянных конструкций, в том числе архитектурные стеклопакеты сложной формы. Ожидается, что стоимость проекта составит 9 миллиардов рублей, а производственная мощность нового предприятия составит 150 тысяч квадратных метров. Годовой объем производства риса. Срок реализации проекта составит около трех лет.
Предприятие SV GLASS строит уникальный для Российской Федерации завод по переработке стекла в Краснодарском индустриальном парке. За счет 200 миллионов рублей, привлеченных в рамках программы импортозамещения, будет запущено производство высокопрочного стекла и сопутствующей продукции: стеклянных навесов и ограждений. По данным СМИ, это собственные разработки компании и подобных разработок в России нет.
Компания «АлПроф» из Республики Чувашия специализируется на производстве закаленного и трехслойного стекла и может автоматизировать процесс подготовки листов закаленного стекла. Компания направила более 60 млн рублей на приобретение вертикальных очистительных машин и вертикальных кромкообработчиков. Модернизация позволит предприятию первым в Приволжском федеральном округе производить крупноформатное стекло и увеличить объемы переработки стекла в 2,5 раза.
В ближайшие годы собственное закаленное стекло появится также в Нижегородской области, Бурятии и некоторых других регионах.
Рекомендуем к прочтению: Российский рынок архитектурного стекла: текущая ситуация, тенденции и прогнозы.
Обратите внимание: Вы точно этого не знали: как делают пвх-окна в Бобруйске. Репортаж с производства.
Пресс-конференция по итогам Lata Glass 2024
Фото: ТБМ. Алюминиевый СПК
Многие отраслевые эксперты, опрошенные Tybet.ru, отмечают, что рынок алюминиевых профилей и сложных композитных конструкций в 2024 году ожидает значительный рост.
Крупнейшие инвестиции в алюминиевую отрасль, заявленные в 2024 году:
Сбер профинансировал строительство литейно-штамповочного завода полного цикла в Армавиле по производству алюминиевых профилей. Общая стоимость долгосрочных инвестиционных проектов превысит 21 миллиард рублей. Сообщается, что в ближайшие годы он станет важной частью кластера алюминиевой промышленности России.
ВМК Инвест реализует проект по модернизации производства алюминиевого профиля. Инвестиции в новую линию по промышленному выпуску специально обработанных алюминиевых дверных и оконных систем составят 369 млн рублей.
Компания «Агрисовгаз» приобрела 4-осевой обрабатывающий центр для повышения эффективности производства, снижения затрат и улучшения качества алюминиевой продукции. Стоимость проекта не сообщается. Оборудование предназначено для обработки алюминиевых профилей с годовой мощностью переработки до 450 тонн.
К 2025 году заводы по производству алюминиевых профилей для окон и фасадов появятся под Псковом, Химками и подмосковным Клином.
Рекомендуем прочитать: Как будет расти рынок алюминиевых оконных и навесных систем в 2024 году
Российские производители замещают рынок полимеров и строительной химии для СПК
Полимеры и пластмассовые изделия включены в восьмой раунд санкций ЕС против России в 2022 году. Кроме того, запрет распространяется и на строительную химию, ламинированные пленки ПВХ-профиля и т.д. Хотя импортозамещение этих материалов имеет трудности, отечественные производители принимают вызов. В 2024 году было объявлено об открытии собственного завода в России.
фото: veka.ru. Управляющий директор Русвинила оставляет свою подпись на контейнере с юбилейной тонной ПВХ
NFGroup создаст импортозамещающее производство декоративных термопластичных ПВХ-пленок. Завод будет построен на территории Кулибинской особой экономической зоны в Нижегородской области. Пленки ПВХ особенно используются при производстве цветных оконных профилей. Максимальная производственная мощность превысит 7700 тонн в год, а инвестиции в проект превысят 1,8 млрд рублей. Как подчеркнули в компании, более 90% спроса на декоративные пленки ПВХ в настоящее время удовлетворяются за счет поставок из Китая, Южной Кореи и других стран. Запуск российского производства позволит сократить эту цифру более чем на 15%, что очень своевременно в условиях последних санкций ЕС.
ТД «Кудо» планирует реализовать инвестиционный проект по строительству производственно-складского комплекса по производству пластиковых изделий в Московской области. Компания специализируется на реализации строительных герметиков, аэрозольных покрытий и пенополиуретанов производства группы компаний «Русские Технические Аэрозоли». В рамках нового проекта инвесторы планируют освоить производство заглушек, насадок, крейцкопфов для пенополиуретана, а также полиэтиленовых удлинителей и других комплектующих для строительных герметиков. Сумма инвестиций в строительство составляет 670 миллионов рублей, начать его планируется в 2027 году.
Компания Sanne построит завод по производству клеев и герметиков в Башкортостане. Создание предприятия в городе Туймази Республики Башкортостан позволит диверсифицировать импортозамещение на рынке строительных материалов и организовать полный цикл производства специализированных клеев и герметиков. Плановая стоимость строительства — 100 миллионов рублей, из которых 20 миллионов — собственные средства компании. Запуск предприятия запланирован на 2027 год.
Компания «Композит21» из Чувашской Республики намерена построить завод по производству ПВХ-композита на площади более 23 000 квадратных метров в Красноармейском районе рис. Общий объем инвестиций в строительство четырех корпусов по производству поливинилхлоридных (ПВХ) компаундов, включая административное здание, составит 150 млн рублей. Первый цех планируется запустить в производство в 2025 году, а завершить все работы компания планирует в 2027 году.
рекомендуем прочитать: «Санкции не работают»: Как российский стекольный рынок не теряет технологии tybet.ru О выставке Мосбилд-2024
Дефицит кадров стимулирует повышение производительности труда
Одна из самых актуальных тем 2024 года — дефицит кадров в строительной отрасли, ведущим трендом которой является оптимизация производства, в том числе в оконном секторе.
Tybet.ru сообщил об участии оконных компаний в нацпроекте «Производительность труда» в начале 2024 года. Напомним, что данная инициатива Президента Российской Федерации направлена на создание условий для 5-процентного ежегодного роста производительности труда в России. Для этого разработан ряд мер помощи бизнесу, включая финансовые стимулы и экспертные консультации по вопросам ведения бизнеса.
фото: dosokna.ru. Производство пластиковых окон
Вот некоторые результаты участников национального проекта «Производительность труда», о которых сообщили представители бизнеса:
Московскому производителю окон ПВХ «Домком» за шесть месяцев удалось сократить время изготовления одного изделия почти на 50% (с 13,5 часов до 7 часов) и увеличить количество изделий на 21% (с 29 штук в час до 35 штук). Магазины, участвующие в пилотном процессе, теперь могут производить до 7000 готовых изделий в месяц по сравнению с 5500 до участия в проекте.
Благодаря внедренному решению оконной компании ТД Консиб-НН из Кстово удалось сократить время изготовления окна на 12%, с 18,4 часа до 16,22 часа. В целом эти нововведения увеличили добычу на пилотном участке на 28%.
Благодаря внедрению бережливых технологий в компании Hermes, занимающейся продажей пластиковых оконных комплектующих в Краснодарском крае, поиск товаров в приложении ускорился на 52%. Поиск теперь занимает до 35 секунд вместо 73 секунд.
После успешной реализации пилотного процесса поставки алюминиевых профилей клиентам поставщик комплектующих оконных систем «ПроМаркет» из Краснодара решил продолжить оптимизацию других процессов. Для этого мы разработали план тиражирования лучших проектов в 2024-2026 годах. Следующий шаг – оптимизация производства еще на одном участке – покрасочном цехе.
В 2024 году к нацпроекту присоединились новые игроки рынка ТРЦ из разных регионов России. Среди них:
● Тюменский производитель пластиковых окон «Пластконструкция;
● Производитель дистанционных рам для стеклопакетов из Мытищ «Хелима Рус;
● Мценский производитель оконных уплотнителей «МРК;
● Производитель межкомнатных дверей «Аурум Двери» в Нижнем Новгороде и производитель «ЛИСТ» в Тольятти
●и т д
Кроме того, все большую популярность среди специалистов отрасли приобретают «перерабатывающие заводы», открытые в рамках национального проекта «Производительность труда». Это учебно-производственная площадка, где участники реальных производственных процессов могут получить опыт применения инструментов бережливого производства и понять, как принятые улучшения влияют на операционные и экономические показатели производственной деятельности. В отличие от стандартного обучения, данная программа включает в себя не один целевой инструмент, а комплексный набор. В частности, работникам оконной компании «Консиб-Орел» удалось в четыре раза повысить производительность труда за время временных рабочих дней на объекте.
Рекомендуем прочитать: Что показывает на практике нацпроект «Производительность труда». Опыт работы в оконном бизнесе
Российские научные разработки ориентируются на развитие отечественного рынка интеллектуальных окон и дверей
Хотя многие отрасли промышленности в России фактически не имеют центров исследований и разработок, российские ученые разрабатывают технологии, которые могут выйти на рынок массового производства.
фото: Dreamstime.com. Полупрозрачные солнечные панели для окон станут более эффективными
Тем более в 2024 году был анонсирован ряд разработок, направленных на достижение локализации умных дверей и окон.
НИТУ «МИСиС» нашел способ повысить эффективность полупрозрачных солнечных панелей. Российские ученые в составе международной команды предложили инновационную методику ионно-лучевого распыления электродов перовскитных солнечных элементов. Он позволяет получить полупрозрачное покрытие из оксида индия и олова с нужными свойствами, не повреждая при этом другие слои панели. В результате КПД увеличился с 3,12% до 12,65%. Разработка позволит создать два типа солнечных батарей: полупрозрачные солнечные элементы (которые можно встроить в окна домов) и тандемные солнечные элементы. Помимо выработки электроэнергии, полупрозрачные компоненты также способны передавать видимый свет. Это свойство позволит архитекторам и дизайнерам интегрировать солнечные элементы в окна, фасады и другие конструкции.
Специалисты Института автоматики и управляемых процессов Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) изобрели прозрачные электроды для закрытия «умных окон». Ученые впервые разработали электрод на основе германида кальция — соединения, состоящего из чередующихся двумерных слоев атомов кальция и германия. Тонкие пленки этого материала (толщиной в десятки тысяч раз меньше миллиметра) авторы вырастили путем нанесения кальция и германия на подложку из оксида алюминия в вакуумной камере и термообработки при 750-850°С. Такие электроды можно использовать для создания покрытий для умных окон, устойчивых к замерзанию и запотеванию, поскольку они эффективно нагреваются при приложении небольшого напряжения.
«Русь Электроникс» разработала герконовый противоугонный датчик. Холдинг «Русская электроника» госкомпании Ростех создал серию датчиков безопасности на основе герконов. Эти устройства устанавливаются на дверях домов, контейнеров, распределительных щитах и сигнализируют об их случайном или намеренном открытии. По сравнению с аналогичными устройствами, размыкающими контакты переключателей, использование герконов увеличивает срок службы сигнализатора до 5 миллиардов срабатываний и снижает время срабатывания до 2 миллисекунд.
Выпускник МГПУ разработал умный замок, который можно открывать и закрывать с помощью смартфона. В дверь встроен замок на батарейках. Управлять им можно через приложение на смартфоне. Если в вашем телефоне разрядился аккумулятор или он утерян, вы можете использовать графический пароль для входа или выхода. Вы набираете номер на дисплее, установленном на дверной ручке. Изобретатель уже нашел инвесторов, которые вложат в проект 20 миллионов рублей. Он планирует запустить изобретение в производство в течение 4-6 месяцев.
Ученые Брянского государственного инженерно-технологического университета разработали автоматизированную «умную стену». Они могут менять свои тепловые свойства в зависимости от погоды. Кроме того, «умная стена» может управляться голосовым помощником. Изобретение ученых БГИТУ создаст более комфортные микроклиматические условия для людей и поможет повысить энергоэффективность зданий в десять раз. Исследователи получили несколько патентов, связанных с изобретением «умных стен»: проектирование самонесущих энергосберегающих фасадов, динамических энергосберегающих фасадов с переменными свойствами и терморегулируемых энергосберегающих стен. Изоляционные свойства.
Рекомендуем к прочтению: Подборка интересных новинок для рынка дверей и окон, представленных на Мосбилде-2024
фото: tybet.ru. Установка подогрева стекла, Мосбилд-2024
Рынок оконно-фасадного производства 2024+
И это далеко не все мероприятия и проекты, реализованные в 2024 году на фоне вызовов и внешнего давления, с которыми сталкивается российский рынок производства окон и навесных фасадов.
Несмотря на инфляцию, высокие процентные ставки центральных банков, замедление темпов роста строительного сектора, спад рынка и тревожные ожидания, игроки отрасли ускоряют модернизацию, открывают новые производства и пополняют продуктовую линейку новой продукцией. На рынок приходит все больше российских инвесторов. Это позволяет говорить о новых векторах развития дверной и оконной отрасли в 2025 году и перспективах на будущее.
обзор подготовлен по материалам прессы tybet.ru за 2024 год.
Подпишитесь на новости оконного рынка 2025 года в нашем Telegram-канале https://t.me/tybet_ru
С наступающим 2025 годом!
публикация и использование (полностью или частично) данного материала разрешены только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru
Больше интересных статей здесь: Об окнах.
Источник статьи: Рынок оконно-фасадного производства 2024+. Обзор новостей и событий года от портала tybet.ru.