Фото: alamy.com. Стеклянные окна в новостройке
Стагнация на рынке недвижимости пока не затронула производителей строительных материалов, спрос на продукцию поддерживается долгосрочными контрактами и реализуемыми проектами. Ожидается, что к 2025 году на предприятиях наступит временное затишье, которое можно будет использовать для модернизации своего бизнеса.
После прекращения льготного ипотечного кредитования продажи новостроек упали на 20% до 114 000 домов в третьем квартале 2024 года. Согласно аналитическому отчету ДОМ.РФ, за три месяца доля ипотечных сделок снизилась на 28 п.п до 72%. В следующем году застройщики смогут реализовать проекты без переноса сроков благодаря высоким продажам строящихся домов. Однако, учитывая, что ключевые процентные ставки остаются высокими (сейчас они составляют 21%), а спрос вялый, существует повышенный риск меньшего количества запусков новых проектов в 2025-2026 годах и меньшего количества строительства жилья после 2027 года.
Спрос на строительные материалы, вероятно, снизится, поскольку ожидается приостановка крупных проектов. Дальнейшее повышение ключевых процентных ставок приведет к увеличению стоимости заимствований для производителей, что окажет негативное влияние на способность компаний инвестировать в новый бизнес и расширять масштабы.
Кроме того, затраты на финансирование производства также вырастут из-за роста процентных ставок по кредитам. Антон Солон, исполнительный директор «Национальной ассоциации производителей строительных материалов и строительной индустрии» (НОПСМ), сообщил, что, по данным Росстата, заемные средства составляют около 40% структуры оборотного капитала компании).
«Учитывая, что среднегодовая оборачиваемость средств составляет менее 2%, увеличение стоимости заемных средств более чем на 10% в год приведет к увеличению себестоимости готовой продукции на 2-3%. Процентная ставка 21% позволяет увеличить стоимость заемных средств на 24–25% в год. Получение кредита в банке под процентную ставку также увеличивает цену продажи на 4–6%, что существенно способствует увеличению стоимости кредита. Оценка инфляции Получается порочный круг: повышение процентных ставок для снижения инфляции приводит к ускорению инфляции», — заявил Антон Сорен.
Повышение процентных ставок оказывает более существенное влияние на обновление основных средств. Высокие процентные ставки не позволяют открывать новые производства и обновлять старые, что приводит либо к снижению производительности и эффективности бизнеса, либо к росту цен на продукцию для компенсации затрат на модернизацию оборудования подчеркивать.
«Средний срок полезного использования промышленного оборудования без капитального ремонта составляет от 10 до 15 лет, после чего оно требует капитального ремонта. В большинстве случаев оборудование приобретается за счет кредитных ресурсов в виде лизинга или прямого кредита; 25 %, износ оборудования занимает 10 лет, а отпускная цена увеличивается на целых 7-8 %. Самое главное, полное или частичное устаревание основных фондов приводит к сокращению количества выпускаемой продукции, дефициту на рынке, а значит и рост цен, что отражается на показателях инфляции», - директор Ассоциации НОПСМ.
В средне- и долгосрочной перспективе совокупность факторов приведет к резкому росту цен на продукцию, деградации основных фондов предприятий, спаду производства, а также снижению покупательной способности и продаж населения. Смещение монетарной политики в сторону компаний, производящих промышленную продукцию и строительные материалы, а также массовое внедрение новых технологий помогут сбалансировать негативное воздействие.
Продажи, обеспеченные текущими проектами
Вячеслав Маленков, глава группы компаний «ДеЛюкс», сообщил, что производители наблюдают замедление темпов развития отрасли, однако компании пока не заметили резкого увеличения спроса и продаж своей продукции из-за продолжения продолжающегося спада девелоперских проектов.
«Новые масштабные проекты приостановлены, а начатые необходимо немедленно завершить и приступить к работе, именно на этом этапе используется наша продукция – пенополиуретаны и герметики. Когда коробки готовы, двери и окна устанавливаются и проводятся отделочные работы. По этим причинам спрос на нашу продукцию существенно не изменился на рынке», — поясняет он.
С весны 2024 года в Корпорации ТехноНИКОЛЬ отмечают волны потребительской активности. В результате продажи компании в июле выросли на 13% после отмены льготного ипотечного кредитования. В августе эта динамика замедлилась до 1%, сообщил генеральный директор ППК ТехноНИКОЛЬ Владимир Марков. Ранее компания реализовала план «жесткого графика поставок» для определенных категорий товаров. В первую очередь это касается утеплителя из минеральной ваты, высокий спрос на который сохраняется и по сей день.
«Не будем забывать, что строительная отрасль в 2023 году находится на пике ресурсов, с беспрецедентным ростом во всех отраслях.Обратите внимание: Уход с российского рынка ключевых зарубежных игроков парфюмерно-косметической отрасли открыл для отечественных производителей «окно возможностей».
За любым подъемом последует спад или стабилизация. Мы на себе видим, что ранее запланированные строительные проекты. Это продолжается. Замороженных объектов нет. В дальнейшем мы вступим в период затишья в связи с ростом цен на кредитные средства.
В период активного строительства последних нескольких лет производители испытывали локальный дефицит на рынке строительных материалов. Денис Усольцев, руководитель отдела маркетинга и стратегического анализа CEMROS, пояснил, что во многом это связано с логистическими проблемами и неэтичным поведением компаний-посредников, которые задерживали товар, искусственно создавая некоторые зоны дефицита. Эксперты подтвердили, что спрос в настоящее время поддерживается жилищным строительством, но далее отметили, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ ожидается существенное снижение рынка. Без государственной поддержки в виде новых льготных ипотечных схем эта рецессия может длиться годами.
Долгосрочные контракты устанавливают цены
Антон Глушков, президент Национальной ассоциации строителей (НОСТРОЙ), отметил, что долгосрочные контракты между производителями и застройщиками помогают снизить риск колебаний рыночных цен, поскольку эти документы определяют сроки и стоимость доставки материалов).
Руководитель отдела маркетинга и стратегического анализа CEMROS подчеркивает, что такое соглашение защищает обе стороны и является одним из приоритетов производителя».
«Долгосрочные контракты на поставку строительных материалов позволяют нам защитить производителей от риска недокупки готовой продукции, а застройщиков от риска нехватки строительных материалов в периоды высокого спроса. Кроме того, заключены трехсторонние соглашения позволяют нам объединить весь строительный цикл, включая производителей цемента, производителей бетона и самих девелоперов», — объясняет он.
Однако DeLux Group ожидает, что цены на строительные материалы вырастут в 2025 году. Производители уже собрали заказы на первое полугодие следующего года, но после этого стоимость товаров может измениться в связи с ростом цен на сырье. Компания также ожидает изменения в структуре клиентов в сторону рыночных и частных покупателей, которые будут приобретать продукцию частного домостроения.
«Цена строительных материалов, которые представляет собой нашу продукцию, может измениться, и уже это произошло в этом году. Стоимость пенополиуретана и герметиков зависит от стоимости сырья, их поставщики чувствительны к внешним и внутренним ценовым факторам. Мы Также влияет стоимость заемных средств, цены на товары и нашу продукцию будут меняться в зависимости от колебаний экономического и финансового состояния страны", - пояснил Вячеслав Маленков.
Рынок должен остыть
Эксперты и участники рынка прогнозируют, что затишье в 2025–2026 годах может положительно отразиться на производителях строительных материалов. Генеральный директор ППК «Технониколь» рассказал, что из-за повышенного спроса, который ранее испытывали компании в период активного строительства, многие компании не успевали проводить плановые ремонты оборудования, модернизацию и оптимизацию площадок. Кроме того, драйверами производства станут развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖК) и строительство курортной инфраструктуры.
«Мы не будем забывать, что региональные планы сохраняются и развивается строительство индивидуального жилья. Зарплаты растут, что также косвенно поддержит строительство частных домов. Россияне привыкли вкладывать деньги в виллы и загородную жизнь. Строительство инфраструктуры на курорте Я думаю, что у производителей нет причин для паники. Нам нужно перейти в режим стратегического планирования, чтобы пережить затишье и подготовиться к следующему периоду роста», — пояснил он.
В условиях жесткой конкуренции компания не ожидает сокращения ассортимента продукции на рынке. Однако производители ожидают увеличения тарифов естественных монополий, стоимости кредитов и фондов заработной платы, что приведет к увеличению затрат. Представители бизнеса полагают, что государство требует компенсации высоких ключевых процентных ставок при покупке жилья на первичном и вторичном рынках и других механизмов для сохранения достигнутых объемов строительства.
Автор: Ангелина Зиньковская
источник: https://dvizhenie.ru
Больше интересных статей здесь: Об окнах.
Источник статьи: Нужное затишье: производители стройматериалов ожидают замедления рынка в 2025 году.