Изображение: Roto Frank. Круглый стол «Рынок фурнитуры для ПВХ и алюминиевых конструкций. Вызовы 2025/2026 гг.»
15-16 октября в Москве в рамках отраслевого форума «Дни окна в России 2025» прошёл круглый стол «Рынок фурнитуры для ПВХ и алюминиевых конструкций. Вызовы 2025/2026 гг.». В обсуждении приняли участие представители ведущих компаний фурнитурного сегмента – «РОТО ФРАНК», SIEGENIA, «ТБМ», «МАКО ФУРНИТУРА», «ФУТУРУСС» и «Сатурн».
Учитывая серьезность момента, диалог между представителями фурнитурного рынка получился достаточно откровенным, что позволило говорить о некоторых оценках и выводах по ситуации в отрасли.
О последствиях 18-го пакета санкций, перспективах отечественной фурнитуры, особенностях переходного периода и прогнозах на будущее, с полей форума – в материале tybet.ru.
О последствиях 18-го пакета санкций для европейских поставщиков оконной фурнитуры в РФ
Участники встречи сошлись во мнении, что именно 18-й пакет санкций стал поворотным моментом для российского рынка оконной фурнитуры и оконного рынка в целом. Если прежние ограничения касались отдельных товарных позиций, то новые меры перекрыли целые технологические цепочки, затронув не только поставки, но и производство внутри страны. Особенно сильно это ударило по предприятиям с европейскими корнями, где значительная часть сборочных операций зависела от ввозных комплектующих.
Как отметил Виктор Мелихов, генеральный директор «РОТО ФРАНК», предприятие в Ногинске имело лишь частичную локализацию. На российской площадке выполнялись в основном операции по сборке, тогда как основная доля компонентов поставлялась из европейских складов компании. Поскольку существовала возможность поставок из Европы, у Roto не было потребности в 100% локализации, для текущих операций было достаточно 70% локализации в продукте Weidtmann W100 и 30% – в Roto NX. В результате санкций ЕС завод оказался вынужден приостановить выпуск, а компания начала искать новые технологические решения для сохранения присутствия на рынке.
Премиальные линейки, полностью импортные, также попали под ограничения, и поставки этих высокомаржинальных продуктов прекратились. По словам Вадима Соколова, руководителя объектного направления SIEGENIA, санкции затронули именно тот сегмент, который формировал основу бизнеса компании – продукцию высокого класса. Несколько направлений оказались полностью закрыты: линейка TITAN AF для ПВХ и деревянных конструкций, а также фурнитура для алюминиевых окон и всех типов портальных систем.
Таким образом, санкции нанесли двойной удар по европейским брендам – они парализовали сборочные мощности в России для Европы, и одновременно заблокировали поставки европейских премиальных решений к нам. Это поставило под вопрос не только возможности продуктового предложения, но и бизнес- модель как таковую. Выпуск в России из импортных комплектующих больше невозможен, а поиск альтернатив потребует глубоких технологических перестроек.
Об особенностях переходного периода
По словам Вадима Соколова, представителя компании SIEGENIA, в переходный период с июля 2025 года «жёсткой истерии» на рынке фурнитуры не наблюдалось. Отрасли удалось продержаться за счёт накопленных запасов и перераспределения остатков между участниками цепочки. Средний уровень складских резервов составлял два–три месяца, и именно они стали подушкой безопасности, позволившей избежать хаоса в отгрузках.
Компании-поставщики оперативно вводили приоритетные схемы распределения, формируя так называемую «жёсткую комплектность» – когда каждая позиция фурнитуры направляется на сборку конкретного заказа. Это потребовало ручного управления потоками и дополнительных логистических усилий, что позволило сохранить ритм производства и избежать массовых срывов.
Виктор Мелихов добавил, что инерция, накопленная за счёт старых запасов и действующих контрактов, сыграла роль стабилизатора. Однако этот запас прочности постепенно иссякает, и во второй половине 2025 года отрасль столкнулась с необходимостью системного обновления поставок.
Как рассказал представитель SIEGENIA, сейчас приходится заниматься перераспределением объёмов фурнитуры среди дилеров, пытаясь доукомплектовывать уже существующие позиции. Параллельно ведутся переговоры с компаниями-производителями на азиатском рынке.
О локализации фурнитурных производств в России
После введения 18-го пакета санкций тема локализации перестала быть стратегией «на будущее» и стала реальной необходимостью настоящего. Представители фурнитурных компаний подчёркивали: именно развитие локальных производств сегодня определяет, кто сможет удержаться на рынке в ближайшие годы. В условиях, когда ввоз комплектующих ограничен, производители концентрируются на создании или расширении собственных мощностей в России.
Генеральный директор «РОТО ФРАНК» Виктор Мелихов сообщил, что компания ведёт активные работы по полноценному запуску новой фурнитурной системы Weidtmann W100. Её уровень локализации уже приближается к 70%, и планируется, что системные поставки на российский рынок возобновятся в середине следующего 2026 года. Именно этот проект должен стать основой для восстановления стабильных поставок компании в новых условиях. У «РОТО ФРАНК» также есть план дальнейшего развития продуктовых групп, включая фурнитуру для алюминиевых окон. Продукт Weidtmann W100 компания планирует развивать технически и функционально до уровня Roto NX.
Кирилл Пчелин, руководитель продукт-менеджмента ООО «МАКО ФУРНИТУРА» рассказал о том, как развивается проект локализации отечественной фурнитуры на мощностях MACO в Калуге. На момент активации 18-го пакета санкций на предприятии уже был налажен выпуск полностью российского продукта MACO Multi-ECO. Завод выпускает поворотные и поворотно-откидные комплекты, полностью соответствующие требованиям фурнитурных и оконных ГОСТов в РФ, сейчас к этому комплекту добавилась функция детской безопасности. Сейчас MACO продолжает заниматься развитием производственных мощностей, закупает оборудование, необходимое для увеличения объёмов продаж поворотно-откидной фурнитуры. На заводе уже задействованы две смены, а в ближайшее время планируется переход к трёхсменному режиму работы из-за высокой загрузки.
Вадим Соколов из SIEGENIA отметил, что сохранение работы компании на российском рынке будет опираться не только на традиционные фурнитурные линии, но и на смежные направления. В частности, у SIEGENIA в России функционирует производство продуктов AEROPAC – оконных клапанов и настенных бризеров.
Обратите внимание: Какое стекло выбрать для оконной конструкции.
Раньше это направление в компании считалось сопутствующим, сегодня оно приобретает стратегическое значение, позволяя поддерживать обороты и сохранять финансовую устойчивость предприятия.
В целом, можно сказать, что на данном этапе времени локализация оконной фурнитуры в России развивается по нескольким направлениям: модернизация бывших иностранных заводов: MACO и ROTO, и увеличение мощностей существующих российских производителей: «ФУТУРУСС» и «Сатурн».
Что делать производителям окон без европейской фурнитуры
Как сообщил генеральный директор «РОТО ФРАНК», российский фурнитурный рынок долгое время отличался высокой дифференциацией: существовали верхний, средний и нижний ценовые сегменты, и каждый выполнял свою функцию в общей структуре отрасли. Компании могли одновременно работать в массовом сегменте, обеспечивая стабильные объёмы, и в премиальном – где формировалась высокая маржинальность и развивались инновационные решения. Сейчас санкционные ограничения нарушили этот баланс.
Виктор Мелихов отметил, что рынок фактически лишился значительной части продуктовой палитры. Исчезли линейки, которые прежде служили драйверами – не только по объёмам, но и по технологическому развитию. Сейчас российский производитель окон находится в ситуации, когда этих решений просто нет, потому что отсутствуют такие продукты. В результате структура рынка упростилась: на долю поворотно-откидной фурнитуры приходится около 80% объёма, и именно она определяет динамику спроса сегодня.
Ситуация вынуждает оконных производителей пересматривать закупки и сбыт. На первый план выходит не широта ассортимента, а гарантия качественной поставки. Для производителей сегодня важнее системность и предсказуемость. И в нынешних условиях оптимальной стратегией для переработчиков становится концентрация на нескольких надёжных поставщиках. Лучший выход, по мнению отраслевиков, сформировать пару-тройку продуктовых направлений из тех брендов, кто остались на рынке, и с ними двигался дальше.
Как заметил Вадим Соколов (SIEGENIA), что конкурентная борьба в рамках одного продукта или в рамках продукта одной ценовой категории для производителей оконных конструкций больше не интересна. Сейчас им нужно держать в портфеле несколько производителей фурнитуры, но европейская фурнитура до сих пор востребована, и будет востребована всегда, не смотря на сложности в моменте.
Чем заместить европейскую продукцию на рынке России
Без преувеличения вопрос замещения импортной оконно-дверной фурнитуры в России резко стал актуальным для всей отрасли. Отраслевая дискуссия показала, что рынок ищет решения, серьезно оценивая китайско-турецкие предложения и взвешивая собственные внутренние силы. Однако, как отмечают и поставщики и переработчики, простых замен здесь не существует: каждое альтернативное направление сталкивается с технологическими и экономическими ограничениями.
Иван Емелин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам в направлениях ПВХ и алюминий компании «ТБМ», подробно остановился на ситуации с китайской фурнитурой. По его словам, специалисты компании тестировали изделия китайских производителей не единожды и пришли к выводу, что для российского рынка они не подходят по ряду причин. Во-первых, с конструктивной точки зрения китайские системы не соответствуют требованиям отечественных производителей и потребителей окон – уровень качества и точности исполнения всё ещё ниже, чем необходимо. Во-вторых, проблема в цене: комплект ПВХ-фурнитуры в Китае сопоставим по стоимости с европейской фурнитурой до 21 июля 2025 года. Если прибавить расходы на логистику, хранение и распространение, итоговая стоимость становится экономически нецелесообразной. С другой стороны, отметил Емелин Иван, в структуре рынка Поднебесной около 90% всех светопрозрачных конструкций – алюминиевые, и именно в этом сегменте китайские производители фурнитуры действительно сильны, всё это также отражается на оценках российско-китайского направления.
В поисках оптимизма в сложившейся ситуации рынок СПК небезосновательно обращен к российским компаниям – производителям отечественной фурнитуры «Сатурн» и «ФУТУРУСС», плотно занятых развитием мощностей и продуктовых решений.
По словам Рустама Зайдуллина, директора по продажам ООО «Сатурн», несмотря на высокую конкуренцию в недавнем прошлом, компания продолжала активное развитие. Только за последний год на предприятии была проведена глубокая модернизация производственных процессов, заменена часть оборудования, были закуплены новые линии, которые вот-вот встанут в строй. Как уточнил Рустам Зайдуллин, основное внимание в «Сатурн» сегодня уделяется фурнитуре для алюминиевых конструкций, а также серии со скрытолежащими петлями, где рынок демонстрирует устойчивый рост. На предприятии ведется работа с учётом всех потребностей отечественного рынка.
«Сейчас это факт: «чёрный лебедь» прилетел для европейских компаний. Но мы всегда были в здоровой конкуренции и идём своей дорогой. Сейчас идёт работа над усилением штата профессионалами и всех лучших свободных агентов, которые появляются в рынке, забираем себе», – поделился стратегией развития «ФУТУРУСС» директор по маркетингу компании Сослан Колиев.
О перспективах российского рынка оконной фурнитуры
Что касается прогнозов, сами участники рынка достаточно аккуратны, но единодушны во мнениях.
Иван Емелин из компании «ТБМ» считает, что сейчас для рынка – нешуточная встряска и его ещё, как минимум, будет лихорадить весь следующий год. Такое мнение разделяет и Вадим Соколов из SIEGENIA, предполагая, что 2026 год будет точно не лучше текущего, но может быть хуже.
По оценке Виктора Мелихова («РОТО ФРАНК»), объём российского рынка фурнитуры в 2024 году составлял в среднем порядка 20 млн гарнитуров. В 2025 году он сократится, как минимум, на 25% – до 16 млн, а в 2026 году стоит готовиться к падению на 15% – до 13 млн комплектов. Даже при росте локализации возможен дефицит около 2 млн гарнитуров. Ключевой риск здесь связан, прежде всего, со строительной активностью. Сегмент ИЖС практически остановился, тогда как крупные проекты продолжают реализацию, благодаря ранее заключённым контрактам. Тем не менее, к 2027–2028 годам генеральный директор «РОТО ФРАНК» ожидает самый сильный провал, так как количество новых закладываемых проектов снижается, что напрямую повлияет на спрос на оконную фурнитуру в среднесрочной перспективе.
Подводя итоги отраслевой встречи, представители фурнитурных компаний сошлись во мнении, что даже независимо от существующих и будущих внешних факторов, далее российский оконный рынок будет консолидироваться вокруг крупных производителей и сетевых дистрибьюторов, способных контролировать цепочку поставок. Средние компании займут нишу сборщиков и интеграторов, а устойчивость бизнеса будет зависеть от уровня локализации и качества внутренних связей.
Рекомендуем прочесть: Как повлияет на российский рынок оконно-дверной фурнитуры 18-й пакет санкций ЕС
Подготовлено редакцией tybet.ru.
Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru
Больше интересных статей здесь: Об окнах.
Источник статьи: Поставщики оконно-дверной фурнитуры в России дали совместную оценку ситуации отрасли в 2025-2028 году.
