Изображение: Shutterstock. Рынок окон Китая
За последний год и в первой половине 2025 года китайский рынок дверей и окон активно корректировал экспортную направленность, а также демонстрировал рост активности в России. Если ранее основными рынками сбыта китайских светопрозрачных оконных конструкций были США, Океания и Ближний Восток, то сейчас центр тяжести рынка смещается. Это подтверждается рядом факторов: рекордными поставками китайских дверей и окон в Польшу, серией инвестиционных проектов в России и растущим проникновением китайских комплектующих, несмотря на санкции.
всё это создаёт новую стратегическую силу для российской оконной и дверной отрасли, которую невозможно игнорировать. Какие возможности и вызовы принесёт этот сдвиг? Мы расскажем о них в нашем обзоре на tybet.ru.
Рынок дверей и окон Китая: глобальные амбиции и новые ориентиры
Китай, давно являющийся мировым промышленным гигантом, уверенно укрепляет свои позиции на мировом рынке окон и дверей. По прогнозам аналитиков Statista и IndexBox, к 2023–2024 годам общий объём производства китайской оконной и дверной промышленности превысит 80 миллиардов долларов, а годовой объём производства достигнет рекордных 700 миллионов квадратных метров. Китай не только удовлетворяет внутренний спрос, но и активно расширяет экспорт.
Структура рынка. Рынок алюминиевых окон по-прежнему занимает наибольшую долю: производство алюминиевых окон в Китае в 2024 году достигло 155 миллионов единиц. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом, это свидетельствует об устойчивости этого сектора. Рынок деревянных окон сохраняет стабильный годовой объём продаж, составляющий около 28 миллионов единиц, а рыночная стоимость превышает 13 миллиардов долларов США.
Рынок окон из ПВХ в Китае ориентирован преимущественно на внутреннее потребление и редко отражается в статистике экспорта. Это связано с тем, что китайские производители профилей и конструкций из ПВХ в первую очередь удовлетворяют потребности внутреннего строительства, включая масштабные проекты застройки и реконструкции в малых и средних городах. Несмотря на ограниченный экспорт, производство значительно и продолжает расти благодаря урбанизации и государственной поддержке строительства доступного жилья. По разным оценкам, доля конструкций из ПВХ в жилищном строительстве Китая составляет от 15% до 25% в зависимости от региона.
Фото: «Dinal». Рынок алюминия остаётся крупнейшим в Китае
Направления и тенденции развития. Китайские компании активно внедряют технологии энергосбережения и автоматизации, включая роботизированное производство и цифровые системы управления. Наиболее перспективными направлениями остаются «умные» окна, низкоэмиссионные технологии и решения Интернета вещей, которые стимулируют интерес к китайской продукции в странах со строгими стандартами энергоэффективности. Это открывает им доступ к конкурентным рынкам и позволяет участвовать в тендерах в ЕС и ОАЭ.
Импорт. Импорт окон в Китай остаётся ограниченным. В результате в 2024 году Китай закупил всего 14 000 деревянных окон (снижение на 20% по сравнению с предыдущим годом) и 103 000 алюминиевых окон (рост на 142%). Основными поставщиками являются Италия, Германия и Польша. Однако в этом сегменте рынка преобладают витринные и высококачественные изделия.
Экспорт. К 2023 году объём экспорта дверей и окон из Китая превысит 20 миллиардов долларов США, а годовой темп роста составит около 11%. По данным аналитических компаний IndexBox и Research and Markets, в настоящее время в этом секторе работает более 21 000 экспортёров, которые в общей сложности экспортируют более 193 000 партий. Ранее основными рынками экспорта Китая были США, Океания и Ближний Восток. Однако из-за торговых ограничений и тарифной напряжённости с США, особенно в сфере строительных материалов и готовых дверных и оконных изделий, китайские производители начали переориентироваться на Европейский союз, страны АСЕАН, Латинскую Америку, Евразию и Российскую Федерацию.
Рекомендуем к прочтению: George Construction Company Рейтинг ведущих производителей дверей и окон в Китае
Европейское направление экспорта: Польша как форпост
На фоне торговых ограничений США и необходимости диверсификации рынка китайские производители начали активно ориентироваться на ЕС. Польша — яркий пример. По данным Центра анализа промышленности CAB, к 2024 году поставки китайских окон в Польшу, по прогнозам, вырастут на 43,2%. Хотя абсолютный объём остаётся небольшим (около 15 000 единиц), темпы роста демонстрируют целенаправленное расширение.
Аналитики отмечают, что основными причинами роста экспорта Китая в Польшу являются:
• Смещение фокуса с Северной Америки на Европу: напряженность в отношении тарифов в США вынуждает китайских производителей диверсифицировать свой экспорт и увеличивать свое присутствие в ЕС.
• Трансграничная электронная коммерция переживает бум (специальный проект, разработанный China Campus Network и Alibaba Group). 52% польских покупок на международных платформах приходится на Китай, что делает Польшу одним из трех крупнейших покупателей китайской продукции в Европе.
• Акцент на энергоэффективность. Китай увеличивает экспорт энергоэффективных окон, соответствующих европейским стандартам, что делает его продукцию более конкурентоспособной на рынках со строгим регулированием энергоэффективного стекла.
• Польша является логистическим узлом в Центральной и Восточной Европе. Географическое положение Польши выгодно для предоставления логистических услуг в страны Восточной и Центральной Европы.
• Рост производства и восстановление промышленности в Польше (PMI>50 к началу 2025 года) делают ее привлекательным рынком и транзитным пунктом.
• Развитие сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности для удовлетворения заказов крупных застройщиков.
• Рост издержек местных производителей обуславливает необходимость недорогих готовых проектных решений.
• Относительная лояльность массовых потребителей к стране происхождения товара.
Рост новых направлений импорта, таких как Китай, означает, что польские производители сталкиваются с усилением ценового давления и вынуждены корректировать свои стратегии. Эксперты CAB предупреждают, что правила доступа на рынок могут быть скорректированы в связи с ростом объёма импорта. Это может привести к ужесточению процедур сертификации, особенно для оконной и дверной продукции из стран, не применяющих стандарты ЕС. Однако для китайских производителей, работающих по международным стандартам, это может стать преодолимым препятствием.
Рекомендуем к прочтению: Дешевые ресурсы и климатическая повестка дня уходят с рынка окон Восточной Европы
Фокус на России: от поставок комплектующих до запуска производства окон
Китайские компании уверенно расширяют свою долю на российском рынке светопрозрачных конструкций. Если ранее сотрудничество ограничивалось поставками комплектующих и крепежных изделий, то в последние годы акцент сместился на комплексное развитие промышленности. Это предполагает не только надежную логистику импорта комплектующих, но и строительство новых производственных мощностей с участием китайских инвесторов.
«Конечно, в текущей ситуации игроки на азиатском и турецком рынках проявляют большую активность. Это естественно, они стараются воспользоваться открывающимися возможностями», — подчеркнул заместитель генерального директора СПК «ТБМ ПВХ и Алюминий» Иван Емелин.
• Импортозамещение стимулирует поиск новых партнеров
Санкционное давление и уход некоторых европейских поставщиков с российского рынка способствовали росту интереса к китайской продукции в России. Этот сдвиг наиболее заметен в секторе аксессуаров и компонентов автоматизации, который ранее практически полностью зависел от поставок из ЕС. Эксперты отрасли отмечают, что китайская продукция теперь не только восполняет дефицит поставок, но и предлагает новые технологические решения. Китайская фурнитура, ручки, доводчики, системы безопасности и компоненты автоматизации активно сертифицируются для соответствия требованиям российского рынка.
«Китайская продукция поступает на наш рынок по официальным каналам; параллельного импорта нет. Большие объёмы китайской продукции продаются на рынки США и Европы. В одном городе может быть несколько компаний, например, небольшая фабрика, производящая локальную продукцию, и другая, ориентированная на мировой рынок. Мы стараемся выбирать фабрики, производящие продукцию мирового уровня, поскольку спрос на рынках США и Европы сопоставим с нашим», — пояснил генеральный директор TBM Виталий Витер.
Фото: VIPKOMPLEKT. На выставке China Glass 2025
В структуре импорта также наблюдается значительный рост доли герметиков для стеклопакетов китайского производства. Российские переработчики проявляют высокий интерес к этим материалам, прежде всего благодаря стабильным поставкам, адекватной технической поддержке и доступным ценам.
Особого внимания заслуживает развитие плёнок для ламинирования ПВХ-профилей. После приостановки поставок из-за санкций европейские бренды успешно замещаются аналогичной продукцией из Китая, Турции и Южной Кореи. Как отмечают российские эксперты, эти плёнки отвечают основным требованиям к стандартным цветам и фактурам.
Согласно исследованию VseInstrumenty.ru, к 2024 году 14% российских компаний в сфере строительства, производства и услуг будут закупать инструменты и расходные материалы китайского производства, уступая по этому показателю только продукции отечественного производства (23%). Ожидается, что эта доля продолжит расти, отражая общую тенденцию к усилению влияния Китая в промышленности Российской Федерации.
Ещё одним показателем растущего влияния Китая в российской строительной и оконной промышленности является «Справочник по импортозамещению строительных материалов». Созданный Национальным информационным центром по строительству (НОСТРОЙ) при поддержке Минстроя России, справочник объединяет аналоги зарубежной продукции, снятой с рынка, и в настоящее время охватывает 4558 наименований от 602 производителей. Хотя подавляющее большинство продукции поставляется с внутреннего рынка (81%), китайская продукция по-прежнему занимает второе место (16%), опережая Беларусь и другие страны. Это подчёркивает важность Китая как предпочтительного альтернативного поставщика в новых условиях.
рекомендуем к прочтению: Европа, Китай и/или импортозамещение? Интервью tybet.ru с генеральным директором ООО «ТБМ» Виталием Витером и вице-президентом по бизнесу Олегом Кудиновым. (Часть 2
• Китайские инвестиции в Россию: от Дальнего Востока и Сибири до Владимирской области
Следующим этапом китайской экспансии станет создание производственных баз в России. Эта стратегия позволит не только сократить логистические цепочки, но и повысить устойчивость бизнеса в условиях внешнеэкономических ограничений. Ниже перечислены основные проекты, заявленные на 2024–2025 годы:
● Российская компания Donglong Group инвестировала более 547 миллионов рублей в производство пластиковых окон, алюминиевых дверей и фасадов в Камской области. Ожидается, что завод запустится в течение двух лет. Годовой объём производства составит 80 000 квадратных метров окон, 100 000 квадратных метров фасадов и 50 000 алюминиевых дверей.
Компания Hainan Jinhui Trading Co., Ltd намерена построить в Красноярском крае завод по переработке алюминиевого сырья и производству алюминиевых светопропускающих конструкций.
● Fanyuan Construction Group и Dajing Construction Group инвестируют в строительство завода по производству окон и фасадных панелей в Приморском крае. Общий объём инвестиций составляет 4,7 млрд рублей.
● Проект «Стеклоград» во Владимирской области предполагает создание кластера по производству флоат-стекла и гелиопродукции с участием китайских партнеров.
Компания «Хабаровский индустриальный парк» построит завод по производству ПВХ-профилей и закалённого стекла. Инвестиции составят 230 миллионов рублей, запуск производства запланирован на 2027 год. Проект рассчитан на годовой выпуск 1000 тонн ПВХ-профилей, 800 тонн подоконных профилей и 10 000 квадратных метров закалённого стекла.
Все эти проекты находятся на разных стадиях реализации, но даже те, которые уже анонсированы, демонстрируют долгосрочную стратегию Китая по укреплению своих позиций в российской оконной и дверной промышленности не только как поставщика комплектующих, но и как местного производителя.
Обратите внимание: По разные стороны. Чем живет польский оконный рынок в 2024 году после разделенной границы.
Развитие этого промышленного присутствия также будет способствовать технологическому обмену, локализации оборудования и привлечению новых специалистов на российский рынок.
Реализация заявленных проектов позволит не только снизить логистические издержки, но и увеличить поставки сырья и комплектующих на Дальний Восток и в Сибирь. Это особенно важно в условиях ограниченного предложения и роста цен в Европе. Это также может свидетельствовать о растущем интересе китайских инвесторов не только к поставкам в Россию, но и к поставкам продукции с российских производственных баз в страны Евразийского экономического союза.
рекомендуем к прочтению: Рынок производства окон, дверей и фасадов в 2024 году и далее. Ежегодный обзор новостей и событий портала Tybet.ru
Китайская продукция: опыт и размышления специалистов российской индустрии витрин
Российские компании, сотрудничавшие с китайскими производителями или посещавшие специализированные китайские выставки, сходятся во мнении, что китайская оконная и дверная индустрия больше не рассматривается как нишевый рынок дешёвых потребительских товаров. Это технологически зрелый, масштабный и планомерно развивающийся рынок, продукция которого экспортируется на все континенты.
• Впечатляющие технологии и масштаб
Современные китайские компании демонстрируют высокий уровень автоматизации и роботизации, зачастую превосходящий европейские стандарты.
«Многие китайские заводы добились невероятного прогресса за последнее десятилетие, а их производственные процессы вызывают зависть у многих европейских производителей», — рассказал tybet.ru генеральный директор TBM Виталий Веттер. «Их передовые технологии автоматизации, робототехники, контроля качества и лабораторных испытаний действительно впечатляют».
Фото: «Динал». Центр управления заводом по производству алюминиевых сплавов China Aluminum SPK
Я всегда считал, что Европа – законодатель мод на рынке окон, не имеющий себе равных. Однако разработки Китая в секторе раздвижных окон (SPK), включая оборудование, материалы, профили и функциональные решения, – это действительно область, достойная изучения. Мы посетили три китайских завода и были глубоко впечатлены масштабом и оснащением производственных мощностей. Мы посетили производство стеклопакетов, где на площади 160 000 квадратных метров установлено 11 линий обработки стекла – это было просто потрясающе. Но когда мы прибыли на производство алюминиевых SPK, занимающее более 350 000 квадратных метров, мы поняли, насколько Китай опережает остальной мир в плане технологий. На некоторых сборочных участках роботы полностью заменили ручной труд, а центр управления заводом с возможностями онлайн-анализа в 36 цехах сопоставим с уровнем аэрокосмической промышленности. Я не видел производства такого масштаба ни в Европе, ни в России. «Это демонстрирует невероятный уровень систематизации и технологичности», — поделился Андрей Попов, владелец новосибирской компании по производству раздвижных окон «Динал».
• Китай может производить как потребительские товары, так и высокотехнологичную продукцию – все зависит от спроса
Китай предлагает продукцию разного уровня – от бюджетных до высококлассных решений. Качество и цена зависят от конкретных потребностей заказчика.
«Если раньше Китай производил преимущественно дешёвые потребительские товары, то сейчас стоимость рабочей силы резко выросла, производственные мощности увеличились, а технологический прогресс значительно улучшил качество продукции, что привело к росту цен. Уровень менеджмента в Китае также повысился. Высококачественная китайская продукция теперь сопоставима по цене с европейской. Китай больше не гонится за низкими ценами, а делает ставку на качество и характеристики. Например, ни одна страна в мире не обладает лучшими производственными мощностями по крепёжным изделиям, чем Тайвань и Китай», — отметил заместитель генерального директора TBM Олег Кудинов».
«Цена — неотъемлемая особенность китайского рынка. Мы можем прийти на завод и попросить замок за 100 или 1000 рублей, и они произведут продукцию, соответствующую цене. Если мы попросим 10 лет службы, они применят технологию, проведут испытания и проверки, а также предоставят договор, гарантирующий срок службы. Многие изделия производятся по нашим строгим спецификациям, а партии проверяются перед каждой отгрузкой, поэтому мы можем наглядно убедиться в качестве продукции», — пояснил Виталий Витер из TBM».
«Качество китайской продукции всегда было неоднозначным. Мы видели и высококачественную китайскую продукцию, и очень качественную, и совершенно ужасную. Оказывается, у китайцев нет установки на «определённую цену». Они произведут что угодно, но в ущерб качеству. У европейцев и россиян свои представления о конечной стоимости. Китайцы могут поднять цены, но пожертвуют качеством. Так что с китайской продукцией всё зависит от производителя», — поделился своим опытом Андрей Попов из Динара».
• Китай — потенциальный рынок для автоматизации дверей и окон
Одним из ключевых рынков, где китайская продукция активно заполняет пустоту, образовавшуюся из-за присутствия европейских брендов, является рынок систем автоматизации дверей и окон. В этом секторе китайские поставщики стали фактически единственными партнёрами.
«Китай, скорее всего, отнимет у нас весь рынок. Вопрос только в том, сколько времени потребуется, чтобы полностью заменить рынок, который оставила Европа. Важно понимать, что европейцы очень опекают китайских производителей и многое от них скрывают. Поэтому мы здесь занимаемся своим делом: находим заводы и выбираем правильные условия», — прокомментировал Виталий Витер из TBM».
«В России есть некоторые производители комплектующих, но мы прекрасно понимаем, что Китай за последние годы добился большого прогресса в области электроники, и мы не сможем быстро их заменить», — заявил Олег Кудинов из TBM».>
• Специфика делового взаимодействия: все имеет значение – от технических характеристик до культуры общения
Эксперты считают, что сотрудничество с Китаем перспективно, но требует профессионального подхода: точного технического задания, строгого контроля и понимания тонкостей делового общения. Китайские компании гибко реагируют на различные требования, но конечный результат напрямую зависит от задач, поставленных российской стороной.
«Отклик китайцев был тёплым, дружелюбным и полным интереса. Но важно было правильно донести технические характеристики, контролировать качество и понять логику взаимодействия. Потребовалось время, чтобы найти производителей, нацеленных на выпуск высококачественной продукции. Конечно, не все производители были к этому готовы, да и потребительские товары тоже следовали принципу «больше, хуже, дешевле». Но результаты показали, что усилия стоили того – доставка из Китая заняла всего два месяца, а стоимость оказалась в 2,5-3 раза ниже, чем у аналогичных товаров в Германии», – подчеркнул Андрей Попов из компании Dinard».
• Китай — не панацея: скептицизм и сомнения
Интерес к китайскому рынку обусловлен не только расширением поставок, но и стратегическим перепозиционированием. При этом стратегии участников рынка различаются.
«Я не предвижу значительного влияния со стороны Китая», — заявил Виктор Мелихов, генеральный директор ROTO FRANK. «Китайский рынок имеет свои особенности: внутренний спрос самодостаточен, а китайские производители в основном производят алюминиевые компоненты».
«Что касается китайских профилей, то они давно доступны на Дальнем Востоке России, поскольку их производственные базы расположены близко, а конкуренция со стороны российских производителей минимальна. В местах, расположенных ближе к нам, например, в Сибири и на Урале, транспортные расстояния больше, а прибыльность менее выгодна. Чтобы серьёзно выйти на наш рынок, китайским компаниям необходимо создавать производственные базы в России», — отметил председатель совета директоров компании «ЭксПроф» Василий Бочкарёв.
«Несмотря на огромный потенциал и достижения страны, снискавшие ей заслуженное уважение, даже в крупных отелях класса люкс окна спроектированы не так, как мы привыкли: пропускают воздух, не обеспечивают звукоизоляцию и во многом отличаются от наших. В России по-прежнему доминирует европейская школа, и важно не растерять эти преимущества», — отметил генеральный директор VEKA Rus Андрей Таранушич.
Рекомендуем к прочтению: Время преобразований. Андрей Таранущий из VEKA Rus обсуждает результаты 2024 года и новое будущее российского рынка сельскохозяйственной продукции
Китайский вектор: возможности и риски в российском оконном бизнесе
Китайская оконная и дверная промышленность демонстрирует твердую готовность к выходу на новые рынки, включая российский. Однако способность отечественных переработчиков и производителей принять такие решения будет зависеть от качества продукции, надежности поставок, соответствия стандартам и наличия партнёров, с которыми они смогут вести равноправный диалог.
Фото: «Динал». Производство стеклопакетов в Китае
Для российских производителей китайский вектор может иметь двойную выгоду:
• Риски: демпинг, агрессивное ценообразование, быстрая экспансия через рынок и цифровые каналы.
• Возможности: техническое сотрудничество, использование китайских комплектующих и обращение к цифровым моделям.
С точки зрения конкуренции главная угроза исходит не от физического объема, а от скорости, с которой китайские компании адаптируются к новым рынкам.
К другим проблемам относятся организационные барьеры, различия в стандартах и необходимость технологической адаптации продукта. Прямое сотрудничество требует владения иностранными языками, культуры деловой переписки и специализированного подхода. Однако при наличии компетентных посредников, местного контроля и инвестиций в технологическую адаптацию китайские технологии и материалы могут быть интегрированы на российский рынок, представляя альтернативу брендам, покинувшим рынок.
«Несмотря на множество трудностей, размер китайского рынка и его технологическое развитие действительно впечатляют, что очень привлекательно для нас. Теперь наша очередь перенять лучшие и самые передовые технологии. Интересно узнать о китайском феномене – как им удалось так быстро добиться столь впечатляющих результатов», – заключил глава компании Dinard».
Рекомендуем к прочтению: «Китай стал настоящим открытием» — отзывы российских предпринимателей о посещении выставки индустрии дверей, окон и фасадов FENESTRATION BAU CHINA 2024
На мировом сельскохозяйственном рынке начала формироваться новая промышленная ось
Китайский рынок дверей и окон стремительно смещает фокус экспорта, при этом Европа и Россия всё больше становятся ключевыми направлениями. Это создало новую конкурентную среду, и российским производителям окон и дверей необходимо найти свою нишу. С одной стороны, проблемы связаны с растущим ценовым давлением, повышением требований к качеству и инновационными методами проектирования и логистики. С другой стороны, возможности связаны с расширением доступа к технологиям, притоком инвестиций и возможностью переосмыслить свои рыночные позиции.
Для Европы рост экспорта из менее регулируемых стран, таких как Китай, стимулирует модернизацию, специализацию и поиск новых конкурентных преимуществ. Для России это, прежде всего, признак глобальных изменений и потенциальный поворотный момент. Если «польский сценарий» повторится, массовый приток китайской продукции может изменить структуру рынка, усилить конкуренцию и повысить планку для отечественных производителей. Это также может послужить катализатором развития производственной базы России, углубления специализации и технологического роста.
Китай не только наращивает экспорт, но и демонстрирует масштаб, гибкость и стратегическое мышление в своей отрасли производства окон и дверей. Переориентация на новые рынки и приоритет цифровизации и «зелёных» технологий сделали Китай серьёзным конкурентом за лидерство на мировом рынке окон и дверей. Этот фактор нельзя игнорировать, особенно для российских компаний, которые рассматривают международное сотрудничество как путь к росту.
На фоне геополитических изменений и внутренней трансформации отрасли начался диалог с Китаем. Остаётся лишь вопрос о том, как будут структурированы эти отношения в ближайшие годы и смогут ли российские компании воспользоваться открывающимися возможностями и добиться качественного скачка.
Рекомендуем к прочтению: Стеклянная стена устанавливает рекорд. В Китае создана специально спроектированная сверхбольшая стеклянная стена
автор — редакция tybet.ru.
размещение и использование данного материала (полностью или частично) разрешается только при наличии действующей гиперссылки на tybet.ru
Больше интересных статей здесь: Об окнах.
Источник статьи: Китайский оконный рынок корректирует стратегию: Европа и Россия – в фокусе.
