Фото: Shutterstock. Экспорт польских стеклопакетов в 2024 году
Более 60% строительного стекла в Европе производится в четырех странах: Германии, Польше, Франции и Великобритании. Второе место по доле в этом пироге занимают польское стекло и стеклопакеты. По данным Центра отраслевого анализа CAB, около 25% изготавливаемых в Польше стеклопакетов идёт на экспорт, в том числе, в те же страны ЕС.
В отчете CAB за май 2024 года отмечалось, что после рекордного 2022 года, когда на рынке остекления наблюдался рост производства и цен, в 2023 году производство стеклопакетов в Европе сократилось, а стоимость продукции снизилась. Больше всего этот спад ощутили производители Польши.
Какая ситуация сложилась на рынке стеклопакетов в ЕС в конце 2024 года, и что ожидается в 2025 году, на примере экспорта Польши – рассказываем в новом зарубежном обзоре tybet.ru.
Очередной трудный сезон после рекордного 2022-го
2022 год считается лучшим для польского экспорта стеклопакетов: на зарубежных рынках было продано более 5,4 млн м², что стало историческим рекордом. Однако уже данные за 2023 год и 2024 год показали явный откат. В 2024 году экспорт стеклопакетов из Польши составил 4,2 млн кв. метров. По сравнению с 2023 годом (4,43 млн м²) это означает снижение на 5,2%. В количественном выражении разница в объёмах между 2022 и 2024 годами составила более 1,2 млн м².
В стоимостном выражении данный показатель снизился еще больше: на 12,5% до уровня 283 млн евро в течение года (с 2023 по 2024). Это свидетельствует о снижении не только объемов, но и цен. По оценкам экспертов CAB, в среднем цены на стеклопакеты упали на 7,5 %.
По данным Главного статистического управления (GUS), на снижение польского экспорта в 2024 году среди прочих факторов сильно повлияли:
● Общее замедление экономики в странах Европейского Союза, которые являются основными торговыми партнерами Польши. В частности, Германия, переживающая спад инвестиций и потребления, снизила спрос на польские экспортные товары.
● Наводнение в Центральной и Восточной Европе в сентябре 2024 года, нарушившее все экономические прогнозы. В октябре часть нереализованных сделок была частично восполнена, однако отложенный эффект сказался на результатах продаж в ноябре.
Вторую волну спада польского экспорта стеклопакетов вызвала сложная ситуация на рынках остекления в скандинавских странах.
Рекомендуем прочесть: Производители оконной отрасли Польши пострадали от аномального наводнения
Экспорт польских стеклопакетов на скандинавском направлении
По данным CAB, особой популярностью польская продукция пользуется в скандинавских странах, где Польша является очень крупным поставщиком для местных производителей окон и фасадов. Основными получателями польских стеклопакетов являются такие страны, как Норвегия, Дания и Швеция, на них приходится около 60% от всего объёма экспорта. В 2024 году динамика потребления в Скандинавии существенно изменилась.
Фото: Pilkington. Производство стеклопакетов на польском заводе
Основным потребителем в 2024 году, как и в 2023-м, для Польши являлась Норвегия. На этот рынок было поставлено 0,96 млн м² стеклопакетов, что означает снижение на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. Аналогичная тенденция отмечена в Швеции, которая является третьим по величине направлением польского экспорта. Там продажи снизились на 19,6%, достигнув 0,63 млн м².
Что касается датского рынка, который считается вторым по величине экспортным направлением, то здесь продажи выросли символически и составили 0,1%, то есть с 0,94 до 0,95 млн м². Рост также был зафиксирован на рынках Нидерландов (+7,7%, до 0,37 млн м²) и Бельгии (+13,1%, до 0,23 млн м²).
Обратите внимание: Лучше, чем beretta. Итальянские пистолеты для монтажа окон и дверей тм sila. Обзор моделей и характеристики.
Это в рейтинге приоритетных четвертое и пятое направления экспорта стеклопакетов соответственно.
В свою очередь, немецкий рынок, являющийся ключевым для многих польских экспортеров, показал наибольшее падение – на 25,8% до 0,19 млн м². На рынки Великобритании и Литвы также было продано гораздо меньше стеклопакетов – падение превысило 18%. Однако, как отмечается экспертами, эти страны являются наименее привлекательными направлениями для польских поставщиков относительно других рынков ЕС, и существенного влияния на общую ситуацию не оказали.
По мнению аналитиков, важен фон этих изменений. Сокращение экспорта стеклопакетов в 2024 году, особенно в Норвегию и Швецию, свидетельствует о падении потребления окон в этих странах, что и отразилось в динамике спроса на польскую продукцию в минувшем сезоне.
Рекомендуем прочесть: Немецкий и польский рынок окон в свободном падении до 2025 года. Оценки CAB и VFF
Крупнейшие экспортеры польских стеклопакетов
Лидером по экспорту стеклопакетов в Польше остается компания Press Glass. Другими значимыми игроками рынка являются Pilkington и Glassolutions. Такие компании, как Q4Glass, Effector или Uniglass, занимают меньшие доли на зарубежных рынках, больше ориентируясь на внутренние продажи или ограниченный экспорт. Другие производители стеклопакетов в Польше не создают значительного экспорта или их доля на внешних рынках минимальна.
Фото: Press Glass. Производство стеклопакетов на польском заводе
При этом большая часть стеклопакетов, экспортируемых из Польши, отправляется в Скандинавию всего тремя ключевыми компаниями: Press Glass, Pilkington или Glassolutions. Их продукция является важным элементом местного производства СПК, а это значит, что сокращение экспорта стекла напрямую связано со снижением спроса на окна в Норвегии и Швеции. Это упрощенная, но показательная картина взаимозависимости между скандинавскими рынками и польской индустрией стеклопакетов.
Рекомендуем прочесть: По разные стороны. Чем живет польский оконный рынок в 2024 году после разделенной границы
Перспективы польского экспорта на 2025 год
Польские экономисты считают, что после спада в 2024 году экспортный потенциал страны существенно вырастет в 2025 году. Польская торгово-промышленная палата (KIG) прогнозирует рост экспорта на 8,7% до 361,3 млрд евро. Факторами, способствующими восстановлению экспорта в 2025 году, считаются:
● Продолжение мероприятий, связанных с реорганизацией цепочек поставок, чему способствует растущая склонность покупателей из старого Европейского Союза заказывать товары у более близких поставщиков, а не у поставщиков с азиатского направления.
● Трансформации в процессах глобализации: возможность перехвата части поставок, ранее осуществлявшихся удаленными производителями на рынках ЕС и США, в связи с возможным отходом от глобализации.
● Благоприятный обменный курс доллара по отношению к евро, что поспособствует польскому экспорту по сравнению с конкурентами вне зоны ЕС.
● Постепенное завершение периода быстрого роста польского злотого по отношению к евро, что могло бы облегчить экспансию для польских экспортеров.
Фото: Glassolutions. Производство стеклопакетов в Польше
В свою очередь, эксперты Национального экономического банка (BGK) предупреждают, что перспектива существенного ускорения экспорта в текущих экономических условиях остается отдаленной. По данным BGK, на это повлияет слабая экономическая ситуация в еврозоне, особенно в Германии, и сильный внутренний спрос, поддерживающий импорт, что может негативно отразиться на торговом балансе. В результате, хотя экспорт как таковой может вырасти, динамика будет недостаточно высокой, чтобы внести существенный положительный вклад в экономический рост.
Со своей стороны, в CAB прогнозируют, что в 2025 году производство стеклопакетов в Польше, вероятнее всего, увеличится на несколько процентов. Основным фактором этого роста аналитики считают оживление рынка реновации и возобновившийся спрос на новостройки в некоторых странах ближе к концу года. В 2025–2026 годы можно ожидать дальнейшего роста продаж, как на рынке реновации, так и в новом строительстве. Хотя прогнозы оптимистичны и вполне реалистичны, однако они остаются всего лишь прогнозами, предупреждают эксперты, поэтому необходимо постоянно отслеживать рыночные переменные.
Рекомендуем прочесть: Экспортный кризис на фоне европейского спада в 2023-2024 гг. Опыт оконного рынка Польши
Подготовлено редакцией tybet.ru по материалам польской отраслевой прессы.
Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru
Больше интересных статей здесь: Об окнах.
Источник статьи: Ситуация на рынке стеклопакетов ЕС в 2024-2025 году на примере динамики экспорта Польши. Зарубежный обзор tybet.ru.
