Изображение: Shutterstock. Рынок монтажных систем и материалов SPK
Российский рынок систем установки полупрозрачных конструкций (ПСК) в 2025 году продемонстрирует стабильность и структурную трансформацию. Производители, дистрибьюторы и застройщики адаптируются к меняющейся ситуации: нехватке кадров, ценовому давлению и переосмыслению подходов к качеству. Монтаж окон больше не рассматривается как простой «пузырь» — клиенты требуют постоянства, а рынок отвечает сложными техническими решениями и более широким ассортиментом продукции.
эксперты ведущих компаний рынка монтажных систем и материалов для оконной отрасли России рассказали порталу tybet.ru о факторах, которые будут влиять на бизнес-процессы, ценовую политику и популярные тренды до 2025 года.
Оконные установки, не требующие вращения, но требующие движения
Оценивая эти технологии, эксперты сходятся во мнении, что сфера монтажных систем и материалов для стыкового монтажа останется относительно стабильной до 2025 года. В основном используемые материалы те же, что и прежде, и соответствуют требованиям ГОСТов. Хотя рынок пока не претерпел кардинальных изменений, потенциальные изменения очевидны.
«Рецептура и масса изделий не изменились, но существенно вырос спрос на более «тяжелые» (около 1000 г) монтажные пены», — рассказал Александр Матыгин, начальник отдела монтажных и строительных материалов компании «ТБМ». «В южных регионах России также высок спрос на монтажные пены с более высоким порогом температурной стойкости, способные работать при температуре до +40°С. Также высок спрос на новые наружные светорассеивающие монтажные ленты с УФ-отражателями в виде перфорированной фольги. Однако эти изменения скорее частные случаи, чем общие тенденции.
Эксперты отмечают, что на рынке многоквартирных домов (МД) сохраняется тенденция к модульному строительству и локализации крупноблочных компонентов. Застройщики постоянно стремятся увеличить норму ввода на квадратный метр в единицу времени и оптимизировать трудозатраты в условиях дефицита персонала, что отражается в выборе систем монтажа СПК.
«Это, в свою очередь, повысило интерес к материалам, позволяющим сократить общие сроки монтажа/ремонта: высокополимерные пены, вспененные клеи для возведения внутренних перегородок, универсальные клеевые системы, сочетающие высокую прочность с высокой скоростью строительства. Тенденция к сдаче готовых домов с ремонтом «под ключ» сохраняется и развивается, с одной стороны, за счет возможности для покупателей оплачивать ремонт в рассрочку/ипотеку, а с другой — за счет существенного повышения качества материалов и работ, используемых застройщиками», — говорит Дмитрий Смирнов, директор по развитию ООО «Стройсистема.
В то же время на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) наблюдается смещение продаж стройматериалов с рынка DIY на рынок B2B. Компании по управлению земельными участками отмечают рост клиентской базы застройщиков, которые затем осваивают участки по типовым проектам и предлагают проекты «под ключ».
«По данным компаний, занимающихся землеустройством, в настоящее время в среднем до 15–20% земель реализуется через застройщиков, которые в свою очередь взаимодействуют с поставщиками и производителями стройматериалов по каналам B2B, и эта доля неуклонно растет. При этом доля конечных потребителей, которые строят жилье самостоятельно или поручают его строительство подрядчикам, снижается», — подчеркнул эксперт «Стройсистемы».
Рекомендуем к прочтению: «Остановка рынка индивидуального жилищного строительства — главная причина снижения спроса на СПК». Интервью с генеральным директором ROTO FRANK Виктором Мелиховым, tybet.ru
Системные решения и автономные комплекты компонентов
На фоне растущего в России спроса на качество при установке дверей и окон продолжают появляться новые концепции продукции, расширяться ассортименты и увеличиваться степень сегментации.
Фото: "СДМ-ХИМИЯ". Монтаж теплого окна
«В 2025 году, если говорить о решениях и способах организации монтажных швов, матрица поставок инсталляционных систем будет расширена. Материалы будут сегментированы, начиная от бюджетных стандартов, до отдельных единичных изделий, до системных технологий, а это целый спектр продукции — пены, пароизоляция, паропроницаемые гидроизоляционные слои, барьерные гидроизоляционные слои (водоблокирующие слои) и даже защита окон от повреждений при последующих строительных и ремонтных работах», — отметил генеральный директор компании «СДМ-ХИМИЯ» Игорь Паршин.
Заметным сдвигом является то, что строительный рынок начинает рассматривать установку СПК как часть конечного качества, а не как отдельную услугу. В то же время все больше внимания уделяется слабым звеньям в монтажных соединениях. Проектировщики и монтажники начинают активнее обсуждать узлы примыкания — еще один признак растущей зрелости отрасли.
«Осознание того, что качественный, регулярный монтаж — это ответственность перед заказчиком за качество продукта, было осознано своевременно. Это осознание и его реализация существенно отличаются от прошлых лет. При проектировании и монтаже на объекте мы переориентировали свое внимание на проблемные места установки», — подчеркивает эксперт «СДМ-ХИМИЯ».
рекомендуем к прочтению: Тенденции, прогнозы и перспективы развития рынка поставщиков комплектующих для окон и фасадов до 2025 года. Опрос tybet.ru
Рост стоимости материалов и услуг
Цены на монтажные материалы растут. Это признают все участники рынка. Причинами роста цен являются стоимость сырья, логистические расходы, затраты на рабочую силу и увеличение налогов. Даже с учетом возможных сезонных корректировок цены продолжают расти.
Анастасия Бердникова, менеджер по продукту ООО «Стройсистема», отметила: «Аналитики прогнозируют, что цены на монтаж окон продолжат расти в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Основными факторами являются: рост стоимости монтажных материалов, дефицит рабочей силы, геополитическая ситуация, сложности с логистикой, рост цен на топливо и транспортные услуги, а также увеличение налоговой нагрузки на предприятия. В первой половине текущего года цены выросли на 15–20%, но в дальнейшем возможны и сезонные колебания, которые будут связаны с изменением спроса и предложения на рынке.
При этом, как подчеркивают эксперты, стоимость монтажа окон «под ключ» во многом определяется не материалами, а объемом работ. Материалы составляют лишь незначительную часть. Основной объем работ — это замеры, транспортировка, демонтаж, установка, герметизация и монтаж подоконников и откосов.
«Цена монтажа меняется с ростом заработной платы квалифицированных монтажников (установщиков). Это правильно, такая работа должна оплачиваться соответственно», — считает Игорь Паршин из «СДМ-ХИМИЯ».
рекомендуемая литература: Как базовая процентная ставка ЦБ РФ в размере 21% повлияет на рынок окон в России? Опрос: tybet.ru
Санкции влияют на перераспределение доли рынка между отечественными и импортными системами
Несмотря на санкционное давление, российский рынок инсталляционных систем и материалов не изолирован. Напротив, происходит перераспределение доли отечественной и импортной продукции, а китайские и турецкие поставщики вытесняют европейских. Доминирующие части инсталляционных систем — пены, герметики и ленты — отечественная продукция.
Сегодня отечественные монтажные материалы существенно превосходят импортные. Доля отечественной продукции на рынке превысила 50%, и в дальнейшем мы ожидаем, что аналогичные продукты из Китая и Турции будут активно перекраивать российский рынок. В сегменте дорогой продукции рыночные предпочтения остаются неизменными — рынок по-прежнему требует «западного» качества, несмотря на более высокие цены. Однако в условиях санкций даже параллельный импорт не может гарантировать бесперебойных поставок, особенно в категории строительной химии, такой как пены, клеи и герметики», — подчеркнул Александр Маткин из TBM».
Фото: «Стройсистема». Основные компоненты монтажной системы — пена, герметик и лента — отечественного производства
При этом компания «Стройсистема» оценивает соотношение импортных систем в 40/60, если учитывать конечный продукт. При этом эксперты отмечают, что из-за высокой зависимости российских производителей от такого сырья, как пенополиуретан, это соотношение будет и дальше смещаться в сторону импорта.
«Безусловно, санкции влияют на рынок импорта.Обратите внимание: Компания СтройСистема открыла филиал во Владивостоке!.
Но шоковый период прошел, и компании в основном смогли адаптироваться, сменив поставщиков, выбрав альтернативную продукцию, используя более сложные маршруты доставки санкционных товаров и т д. К сожалению, из-за роста затрат на закупки (включая транспортную логистику и банковские комиссии) выросли цены на некоторые товары, не имеющие прямых аналогов на внутреннем или дружественных рынках», — отметил Дмитрий Смирнов из «Стройсистемы».
Эксперты «СДМ-ХИМИЯ» полагают, что сохраняющиеся ограничения на импорт, с одной стороны, способствуют импортозамещению, но с другой — препятствуют диверсификации продукции и конкуренции в технологиях и способах монтажа.
«Сейчас, как и прежде, основной «разрез» идет между герметиками и «сухими лентами», а особенно между «похожими» герметиками, в основном из-за цены. При этом по сути это один и тот же состав, различия не столь велики. Производство так называемых «теплых профилей» на основе пенополистирола и пенополиуретана показывает четкую тенденцию к локализации. Есть как достаточно хорошие (качественные) наработки, так и посредственные (некачественные) образцы и предложения», — поясняет Игорь Паршин из «СДМ-ХИМИЯ».
Рекомендуемая литература: Ключевые события на рынке светопрозрачных конструкций в первой половине 2025 года — точка зрения поставщиков комплектующих
100% импортозамещение: прагматично, но не радикально
Открытый и закономерный вопрос — реальность и возможность 100% импортозамещения — в настоящее время обсуждается во всех отраслях российской экономики. Однако эксперты рынка систем монтажа СПК считают, что необходимо понимать цель этого процесса, чтобы не навредить интересам бизнеса и потребителей в угоду моде.
Фото: "СДМ-ХИМИЯ". Нанесение жидкой монтажной влагоизоляционной ленты
«В принципе, стремиться к импортозамещению можно и нужно, и в установленных системах этот процесс так или иначе идет, но импорт нельзя полностью запрещать, и мы не хотим полного замещения. Импорт нужен для сравнения, изучения и анализа наиболее перспективных технологий, а также для развития активной конкуренции, которая необходима для повышения качества отечественной продукции. Когда емкость рынка определенного продукта позволяет локализовать, заменители всегда найдутся. Но если рынок еще не созрел, то какова цель такого замещения: просто само замещение или снижение цен и одновременное снижение качества?» — задается вопросом эксперт «СДМ-ХИМИЯ».
Кроме того, Игорь Паршин подчеркнул, что в России порой при монтаже используются материалы, которые в европейских странах никто даже не подумает использовать для монтажа стыков, то есть это фиктивные комплектующие, а потому импортозамещающих товаров практически нет. По его словам, в сфере оконной монтажной химии уже заменены практически все импортные товарные группы, которые стоит заменить. Подобная работа еще предстоит и в других областях оконной отрасли.
Рекомендуем к прочтению: Российские производители оценивают ситуацию на рынке окон в первой половине 2025 года
Коренная причина проблемы импортозамещения кроется в недостаточном развитии химической промышленности в Российской Федерации
По данным компании «Стройсистема», в целом доля российской продукции на рынке строительных материалов оценивается в 70-75%, что существенно превышает данные прошлых лет. Одной из причин такого изменения являются ограничения, накладываемые на рынок санкциями со стороны ЕС и США. В то же время, из-за недостаточного уровня развития химической промышленности в РФ, степень локализации некоторых видов продукции по-прежнему крайне низка.
Например, из-за отсутствия в России промышленной базы для производства пенополиуретана основные компоненты его производства (полиуретан, изоцианат) импортируются. Та же проблема и с силиконовыми герметиками. Фактически локализация в основном ограничивается упаковкой готового сырья в потребительскую тару. Учитывая сложность и капиталоемкость такого производства, создание базы для полного цикла производства такой продукции является задачей на национальном уровне. В то же время уровень локализации герметиков и клеев на основе акриловых дисперсий и некоторых видов полиуретановых герметиков достиг 90% и даже выше, но, к сожалению, определенная зависимость от поставщиков импортных комплектующих сохраняется. «Пример приводит Дмитрий Смирнов из Русской компании геотехнических материалов (ООО «Стройсистема».
Фото: "TBM". Лента для герметизации окон
Александр Маткин из ТБМ напоминает: «Когда речь идет об импортозамещении, важно помнить, что речь идет о конечном продукте, произведенном отечественными производителями. Однако сырье, оборудование и высококвалифицированных специалистов обычно все равно приходится импортировать. В некоторых направлениях, например, в производстве монтажных лент, хотя и существует полный цикл производства, но есть и свои нюансы. Поэтому импортозамещение — это «палка о двух концах»: с одной стороны, всю продукцию можно производить в России, но с другой — некоторые комплектующие приходится ввозить из-за рубежа».
Эксперты компании «Стройсистема» подчеркивают, что в силу глобализации рынка всегда существовали определенные различия в степени сырьевой зависимости между странами-производителями, что сказывается не только на российском рынке. Конечно, страны с высокоразвитой базой химического производства более устойчивы к неблагоприятным ситуациям.
Рекомендуемая литература: Импортозамещение в полимерной промышленности: адаптация, инновации и перспективы роста
Факторы, влияющие на рынок систем крепления SPK в 2025 году
В целом рынок систем крепления останется стабильным в 2025 году, с небольшими изменениями в потребительском интересе и спросе на новые продукты. Основываясь на экспертных оценках и текущих тенденциях на рынке стекла, можно выделить следующие моменты:
● Цены на материалы продолжают расти. По оценкам экспертов, стоимость сборочных составов выросла на 15-20% в первой половине текущего года. Это обусловлено ростом стоимости сырья, ростом расходов на логистику, ростом налогов и нехваткой квалифицированной рабочей силы.
● Спрос на высококлассные интегрированные решения. Технические эксперты сходятся во мнении, что рынок все больше интересуется системными решениями и продуктами, которые могут сократить процесс установки.
● Импортозамещение остается главным приоритетом. Доля импортных компонентов для таких продуктов, как пены, герметики и ленты, по-прежнему составляет около 40–60% в зависимости от сегмента рынка. Хотя локализация растет, все еще существуют ключевые ограничения по сырью, а полное импортозамещение остается сложным.
● Активные каналы B2B в индивидуальном жилищном строительстве. Застройщики все чаще закупают монтажные материалы напрямую через платформы B2B, а не через розничные каналы DIY. Это помогает поддерживать стабильные объемы закупок — даже несмотря на то, что активность индивидуальных закупок снизилась из-за заморозки ипотеки.
● Подрядчики по остеклению находятся под давлением, а требования к навыкам растут. Срочность проекта, нехватка персонала и более строгие требования ГОСТ заставляют подрядчиков пересматривать свои внутренние навыки и сертификацию сотрудников. В настоящее время подрядчики предпочитают надежных, проверенных поставщиков строительной химии и компании с опытом установки остекления «под ключ».
«В то же время нельзя отрицать, что рост процентных ставок и отмена части льготной ипотеки привели к замедлению строительного рынка. С конца прошлого года практически все участники рынка дверей и окон в той или иной степени ощутили на себе последствия этого. Но в 2025 году будет введена отдельная льготная программа, направленная на поддержку рынка недвижимости не только в крупных городах, стимулируя развитие новостроек (жилищная ипотека, IT-ипотека), но и в малонаселенных или отдаленных районах (ипотека на Дальнем Востоке и в Арктике, сельская ипотека), а также в районах, пострадавших от военных действий (ипотека в новых регионах и на территории Белгородской области). Кроме того, в 2025 году выделены дополнительные средства на строительство и реконструкцию социальных объектов». Дмитрий Смирнов из «Стройсистемы» выделил перспективные ниши на рынке».
Рекомендуемая литература: Прогноз мирового рынка аксессуаров, навесного оборудования и строительной химии на 2025–2029 гг
автор: редакция tybet.ru.
размещение и использование данного материала (полностью или частично) разрешается только через действующую гиперссылку на tybet.ru
Больше интересных статей здесь: Об окнах.
Источник статьи: Российский рынок монтажных систем для СПК: факторы влияния и тенденции 2025.
