Изображение: Freepik. Монтаж светопрозрачных конструкций
В первой половине 2025 года спрос на рынке полупрозрачных конструкций (STS) ограничен и полон неопределенности. Покупатели с осторожностью относятся к покупке домов, застройщики замедляют темпы запуска новых проектов, а отрасль адаптируется к текущей ситуации отсутствия льготных ипотечных кредитов и высоких базовых процентных ставок. Производители переживают стагнацию и увеличивают инвестиции в нишевые продукты.
о развитии ситуации в январе-мае 2025 года, спросе на продуктовые решения и ожиданиях на вторую половину года tybet.ru рассказали специалисты основных поставщиков систем и комплектующих для оконной отрасли.
Рынки под давлением: от краткосрочного подъема к долгосрочной стагнации
Участники рынка считают, что начало года стало периодом большой волатильности. Одной из причин нестабильности стал форс-мажор, объявленный на заводе «Сибур-Кстово» в феврале из-за атаки беспилотников.
«Событие вызвало кратковременный дефицит сырья и повлияло на цены, спровоцировав всплеск закупок со стороны клиентов, которые хотели обезопасить свои производственные цепочки в условиях неопределенности поставок», — прокомментировал PROPLEX. «Однако ситуация быстро нормализовалась, и к марту поставки вернулись к обычному уровню аналогичного периода прошлых лет. Стоит отметить, что это форс-мажорное событие не привело к серьезному прерыванию производственной цепочки, а было лишь локальным событием, временно повлиявшим на динамику рынка».
Характеризуя общую динамику рынка СПК в первом полугодии, производитель профильных систем PROPLEX отметил, что в феврале и первой половине марта отгрузки профильных систем существенно выросли, что напрямую связано с мерами по преодолению временных ограничений поставок сырья. Однако в апреле и мае рынок вошел в состояние стагнации: предложение стабилизировалось, а закупочная активность снизилась, поскольку участники рынка имеют достаточные запасы продукции и ожидают дальнейшего изменения цен. С начала года продажи производителей фурнитуры и других комплектующих имеют устойчивую тенденцию к снижению. Эксперты компании считают, что основными факторами, обусловившими стагнацию оконного рынка, являются отмена льготной ипотеки и замедление ввода новых проектов в строительстве многоквартирных домов.
Таких оценок придерживаются и другие игроки рынка СПК. В целом спрос имеет тенденцию к снижению с начала 2025 года. Эксперты полагают, что это в первую очередь связано с повышением Центробанком РФ ставок рефинансирования, что не позволило застройщикам выводить новое жилье, и отменой льготной ипотеки, что снизило покупательную способность.
«Чудес не бывает (откуда берутся чудеса?), рынок сжимается. За первые пять месяцев 2025 года физическое потребление ПВХ сократилось примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины спада — снижение реальных располагаемых доходов населения и сокращение ряда программ поддержки ипотеки», — пояснил Сергей Ельников, руководитель отдела связей с общественностью и коммуникаций компании VEKA Rus (производитель ПВХ-профиля).
Фото: Deventer Rus. Линия по производству оконных уплотнителей
Компания «Девентер Рус», производитель уплотнителей для окон и дверей, заявила о дальнейшем спаде рынка СПК и подчеркнула, что проблемы начнутся во второй половине 2024 года.
«За первые пять месяцев текущего года, по разным оценкам, строительная отрасль упала на 20–30%. Этому способствовал кризис в строительной отрасли, вызванный, прежде всего, повышением Центробанком РФ ставки рефинансирования в октябре 2024 года, что фактически парализовало строительный рынок, поскольку начинать новые проекты стало нецелесообразно. Отмена льготной ипотеки летом 2024 года также негативно отразилась на развитии рынка многоквартирных домов. Результат: резкое падение объемов жилищного ипотечного кредитования и нереализованные продажи новостроек. Высокие ставки по депозитам подтолкнули граждан, имеющих деньги, размещать их в банках», — отметила Наталия Огаревская, генеральный директор Deventer Russia.
Девелоперы как в жилом, так и в коммерческом секторе недвижимости заняли выжидательную позицию. Новых проектов стало меньше, а уже запущенные проекты находятся в «замороженном» состоянии. Строительный рынок явно вошел в кризисный период, который отразится не только на рынке алюминиевых конструкций, но и на рынке пластиковых окон, фурнитуры и стеклопакетов. В целом пострадают все профильные рынки. В частности, в первом полугодии 2025 года продажи на рынке алюминиевых светопрозрачных конструкций упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — отметила Любовь Мурылева, руководитель направления прямых продаж компании INICIAL Building Systems (производитель Алюминиевых СПК).
По данным производителя и поставщика фитингов и алюминиевых систем «ТБМ», ситуация схожая. «Несмотря на некоторые позитивные новости в начале года, в целом рынок ПВХ демонстрирует отрицательную динамику. Первоначальные оценки указывают на падение продаж на 20–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели января и февраля были положительными, но с марта спрос резко упал. Эта негативная тенденция затрагивает все регионы и свидетельствует об общих проблемах в экономике, а не только на рынке ПВХ», — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам департамента ПВХ и алюминия ООО «ТБМ» Иван Емелин».
Рекомендуем к прочтению: «Остановка рынка индивидуального жилищного строительства — главная причина снижения спроса на СПК». Интервью с генеральным директором ROTO FRANK Виктором Мелиховым, tybet.ru
Инфляция или дефляция? Отрасль сталкивается с неоднозначными тенденциями
Несмотря на инфляционные ожидания в экономике, динамика цен в отрасли СПК имеет сложную интерпретацию. По оценкам экспертов VEKA Rus, общеотраслевая инфляция синхронизирована с макроэкономической инфляцией, среднегодовой уровень инфляции составляет около 8%, что примерно соответствует ожиданиям Минфина России. Deventer Rus дает более консервативную оценку: 5–7%.
Proplex даже говорит о дефляции: «Цены на ПВХ-профили упали не менее чем на 10%, подешевели и другие базовые комплектующие. Это отражается на общем уровне цен в отрасли, в том числе и на готовые оконные конструкции».
В ТБМ подчеркнули, что важным фактором, влияющим на рынок, является изменение валютного курса. «Укрепление рубля заметно влияет на рублевую стоимость импортных комплектующих, что позволяет сдерживать рост цен на продукцию. В некоторых случаях это даже приводит к снижению цен, что является позитивным фактором для потребителей и способствует восстановлению будущего спроса», — считает Иван Емелин.
По данным Росстата, инфляция начинает замедляться из-за снижения курса доллара и «избытка запасов» на рынке недвижимости.
Обратите внимание: Почему пластиковые окна лучше деревянных конструкций?.
«Застройщики поддерживают снижение спроса на квартиры скидками. Кроме того, с начала марта курс доллара упал на 10%. Кроме того, цены на алюминий имеют тенденцию к снижению, что приводит к снижению себестоимости готовой продукции.
Рекомендуем к прочтению: Российские производители оценивают ситуацию на рынке окон в первой половине 2025 года
Отраслевые выставки задают тон сезону окон
Строительный сезон 2025 года стартовал с Сибирской строительной недели, которую Вика называет эталоном строительной отрасли. «Она фокусируется на диверсифицированных и качественных коммерческих проектах, в которых традиционно велика доля государства. В Новосибирске строительная отрасль впервые может уловить сигналы о состоянии российской экономики, текущих регуляторных изменениях, направлениях государственной поддержки», — подчеркнул Сергей Ерников. «Безусловно, региональные открытые деревни в Сибири и на Урале также можно назвать отраслевыми мероприятиями».
Фото: TBM. Выставка MosBuild-2025 отражает высокий интерес к продукции и услугам в сфере строительства и ремонта
Тем не менее, большинство экспертов считают важнейшим профессиональным событием выставку MosBuild-2025, которая в этом году отмечает свое 30-летие.
Наталья Огаревская из Deventer Russia отметила: «Юбилейная выставка MosBuild объединила более 1300 компаний из 20 стран, что в полной мере продемонстрировало масштабность данной бизнес-площадки. Это традиционное место встречи основных игроков рынка, а также возможность для личного общения, установления новых контактов и знакомства с последними новинками рынка».
«Это была рекордная Московская международная строительная выставка — как по количеству посетителей и времени, проведенному ими на стендах, так и по количеству и качеству коммерческой проектной активности и запросов со стороны экспертного сообщества», — поделился Сергей Ельников из VEKA Rus.
Иван Емелин из компании «ТБМ» подчеркнул значимость выставки: «MosBuild-2025 стала знаковым событием. Рекордное количество посетителей свидетельствует о высоком интересе к продукции и услугам в сфере строительства и ремонта, а также о важности общения и взаимодействия на местах между производителями, поставщиками и конечными потребителями».
примечательно, что юбилей побудил портал tybet.ru запустить спецпроект «Стекольная отрасль: актуальные темы и инновации 2025 года», в котором ведущие игроки рынка представили прогресс, достигнутый в оконной отрасли за последние 30 лет.
Основные этапы развития продукции в 2025 году: от индивидуального ламинирования до контролируемой прозрачности
Несмотря на общую негативную динамику, на рынке наблюдался устойчивый интерес к определенным продуктовым направлениям, а спрос на решения с высокой добавленной стоимостью оставался стабильным.
Фото: VEKA Rus. Нестандартные ламинированные окна
«Активно развивается рынок нестандартных конструкций: как крупногабаритных элементов, так и всех изделий, предлагающих более разнообразный ассортимент, например, нестандартные ламинаты. Отдельного внимания заслуживает рынок входных дверей из ПВХ, который в настоящее время явно недооценен», — подчеркивает Сергей Ельников из VEKA Rus.
По опыту PROPLEX, система профилей 70 мм остается лидером по объему продаж и пользуется большим спросом в секторе многоквартирного жилищного строительства. В то же время значительно возросла популярность и заводских ламинатов, особенно в таких цветах, как антрацит, который не только отвечает современным архитектурным тенденциям, но и удовлетворяет желание клиентов иметь выразительный фасад.
Эксперты компании PROPLEX добавили: «Кроме того, растет спрос на систему детской безопасности TILT FIRST, которая становится новым трендом в строительной отрасли и полностью отвечает требованиям современных зданий к надежности и безопасности оконных конструкций. Хорошие перспективы и динамику продаж показывают также комплекты скрытых петель, поскольку простой дизайн остается в центре внимания архитекторов.
В компании Deventer Rus подчеркивают, что сохраняющаяся популярность остекления большой площади укрепляет позиции алюминиевых окон. «Доля алюминиевых окон СПК будет расти, поскольку алюминиевые окна лучше всего подходят для больших площадей панорамного остекления», — поясняет Наталья Огаревская. «Тенденция к энергосберегающим окнам СПК также сохранится, благодаря стеклопакетам с низкоэмиссионным покрытием, которые существенно снижают теплопотери и поддерживают комфортную температуру в помещении. Проектировщики также активно ориентируются на окна с управляемой прозрачностью, которые позволяют регулировать уровень освещенности в помещении для создания идеальной атмосферы».
В компании TBM отметили, что спрос на алюминиевые конструкции и решения по автоматизации особенно растет и становится движущей силой развития отрасли.
«Эти продукты отвечают потребностям как профессиональных заказчиков, так и конечных потребителей, что говорит об их востребованности. В частности, растет интерес к техническим решениям, таким как энергосберегающие, защитные и функциональные системы», — говорит Иван Емелин из TBM».
Любовь Мурылева из компании «Строительные системы ИНИЦИАЛ» считает, что с продуктовой точки зрения наибольший рост спроса наблюдается в конструкциях бизнес- и элитного сегментов. Спад спроса в этих направлениях не такой существенный, как в других. Популярными будут различные HS и FS окна и двери, теплые оконно-дверные системы, серии навесных фасадов, элементные навесные фасады.
Рекомендуем прочитать: Тенденции в архитектуре квартир в 2025 году и роль современного стекла
Прогноз на вторую половину 2025 года: надежды на восстановление есть, но с оговорками
Участники рынка полупрозрачных структур с осторожностью оценивают перспективы второй половины года.
«Прогнозирование — самая сложная задача последних лет. Весьма вероятно, что к концу 2025 года физические продажи отрасли упадут примерно на 10%», — считает Сергей Ельников (VEKA Rus).
Изображение: INICIAL. Прозрачная алюминиевая конструкция будет демонстрировать наибольшую жизнеспособность в деловых и элитных зонах
Компания «Строительные системы ИНИЦИАЛ» ожидает традиционного сезонного роста строительной активности. «Всплеск спроса ожидается во второй половине 2025 года, так как начинается строительный сезон и уже начатые проекты необходимо завершать как можно быстрее. При этом из-за снижения количества проектов и усиления конкуренции ожидается снижение маржинальной выгоды от контрактов между участниками рынка», — отметила Любовь Мурилева.
Эксперт Deventer Ross подчеркнул важность государственной поддержки. «В сегодняшних реалиях сложно делать какие-либо прогнозы. Но я сохраняю оптимизм и надеюсь, что государство своевременно окажет необходимую поддержку строительной отрасли, что позволит рынку СПК восстановиться и выйти на прошлогодний уровень или хотя бы немного снизиться по сравнению с прошлым годом», — выразила надежду Наталья Огаревская.
В ТБМ твердо убеждены, что внешнеполитическая стабильность имеет жизненно важное значение. «Оценка перспектив второй половины года остается сложной из-за высокой волатильности внешнеполитических и экономических факторов. Однако при условии сохранения макроэкономической стабильности можно ожидать постепенного восстановления потребительской активности и улучшения рыночной конъюнктуры. Это может привести к росту спроса на продукцию и позитивным изменениям в динамике всего аграрного сектора», — поделился своим мнением Иван Емелин.
Прогноз PROPLEX на вторую половину 2025 года остается осторожно оптимистичным. «Мы ожидаем ускорения роста, в основном за счет сезонных факторов и возобновления строительной активности. Многие застройщики, которые не смогли завершить и сдать проекты в первой половине года, планируют активизировать работу и завершить свои проекты к концу года», — пояснили эксперты компании. «Сможем ли мы достичь ожидаемых показателей в 2024 году, остается неопределенным и зависит от многих экономических и политических факторов. Тем не менее, у нас есть основания полагать, что рынок СПК сможет восстановить темпы роста, особенно если не произойдет новых форс-мажоров».
Предварительные итоги первого полугодия: рынок сельскохозяйственной производственной кооперации ищет равновесие
Результаты первой половины 2025 года подтверждают, что рынок СПК чувствителен к экономическим и политическим изменениям, но способен адаптироваться к любой ситуации и оставаться сбалансированным. Новые стратегии игроков, ориентация на продукцию с добавленной стоимостью и сохранение связи с рынком через коммерческую деятельность дают надежду на осторожный рост — при условии отсутствия новых макроэкономических сюрпризов.
рекомендуем к прочтению: Тенденции, прогнозы и перспективы развития рынка поставщиков комплектующих для окон и фасадов до 2025 года. Опрос tybet.ru
автор: редакция tybet.ru.
размещение и использование данного материала (полностью или частично) разрешается только через действующую гиперссылку на tybet.ru
Больше интересных статей здесь: Об окнах.
Источник статьи: Основные события на рынке светопрозрачных конструкций в первой половине 2025 года – мнение поставщиков комплектующих .
