Фото: Российский оконный конгресс. Первая конференция «Окно в Россию». Турция, ноябрь 2024 г
Повестка дня консолидации и цивилизационного развития российского рынка ТРЦ находится на пике за последнее десятилетие. Однако, по мнению многих, 2020 и 2022 годы кажутся концом всех начинаний отрасли. Но оказывается, что чувство обманчиво. Опрос Национального оконного союза (NOWU) показывает, что большинство крупных компаний отрасли придерживаются прежних целей или даже наращивают свои усилия в этой области.
Первым шагом взаимодействия является Российский оконный конгресс – место встречи отраслевых бирж, где подводятся итоги сезона и строятся планы на будущее. Конференция 2024 года успешно прошла в представительном отеле Турции Regnum Carya с 24 по 27 ноября. Организатор: Национальная оконная федерация; крупнейшие компании отрасли: ВЕКА Рус, REHAU, Roto Frank, Larta Glass, AIG при поддержке MAKO FURNITURA и TBM. Участники – производители оконных конструкций из разных регионов страны. «Открой будущее» – официальный лозунг этого сезона и новая страница в истории российской ТРЦ-индустрии, где все изменилось.
о том, как отечественный рынок пережил разрыв с Европой, адаптировался к новым реалиям и как он будет развиваться в будущем – репортаж, опубликованный tybet.ru в кулуарах Конгресса.
Масштабы катастрофы оконного рынка с 2022 по 2024 год контекст
Напомним, что с 2022 года только Евросоюз (без учета США и стран-сателлитов) принял 14 программ блокады и санкций против России, а на подходе 15-я программа, которая напрямую затронет производство дверей и окон.
ЕС решил запретить инвестиции, передачу технологий, а также импорт и экспорт готовой продукции. В сферу санкций входят торговля, энергетика, финансы, промышленность, строительство, логистика, транспорт, информационные технологии и т д в качестве их материалов и/или сырья и компонентов. В действующий список запрещенной продукции общестроительного назначения и производства на промышленных комплексах входят:
- Стекло;
——Поливинилхлорид-С;
— Лаки, краски, покрытия;
— Армирование;
— Дверная и оконная фурнитура;
— Уплотнители;
— Окна и оконные профили из ПВХ;
——Производственное оборудование;
— Электроника, автоматика;
- и т д
Помимо прочего, в западные санкционные списки были внесены отдельные лица и компании. В частности, в список SDN США включены российские компании, производящие и перерабатывающие листовое стекло:
— АО «Борский стекольный завод» и ООО «Клинский стекольный завод», ранее входившие в состав AGC Glass Russia, европейского подразделения международного предприятия AGC.
— ОАО «Русская стекольная компания» («РСК»).
Несмотря на государственную поддержку обрабатывающей промышленности через Минпромторг и антикризисные меры, принимаемые самими российскими компаниями, рынок смог гарантировать бесперебойную работу, но проблем не избежал.
Все российские филиалы международных компаний оказались в особой ситуации, поскольку с 1990-х годов они поставляют на внутренний рынок продукцию окон и основных комплектующих.
В 2024 году к внешним стрессорам добавятся внутренние события:
- Отменить программу льготного ипотечного кредитования;
— повысить ключевую процентную ставку центрального банка;
— волатильность рубля;
—— Вопросы миграции;
--инфляция.
По состоянию на конец 2024 года на рынке производства и реализации сельскохозяйственной продукции будет сложиться следующая ситуация:
——Потеря некоторых рынков сбыта;
--Признаки стагнации в некоторых областях;
——Волатильность цен на запчасти;
——Недостаток кадров (в некоторых компаниях достигает 40%), фонд заработной платы значительно увеличился;
——Продлить сроки доставки товаров;
- Принудительный поиск решений по обеспечению бесперебойности производства (техническое обслуживание и ремонт оборудования, недостающих деталей, комплектующих и т.п);
—— Рентабельность оконного бизнеса в целом снизилась;
——Неопределенность планирования и инвестиционных факторов.
По мнению независимых отраслевых экспертов, ситуация может ухудшиться. Скоординированные действия и антикризисные меры российского сбытового сектора предотвратили ситуацию на рынке по-настоящему драматическую:
- Серьезные сбои во всех цепях;
——Нехватка ключевых компонентов и многократное повышение цен;
- Вынужденные изменения во всех производственных процессах и т.д.
Российская оконная конференция отражает события рынка
Понимание событий 2022-2024 годов, оценка текущей ситуации и планирование дальнейших шагов по развитию рынка составляют основу программы Российского оконного конгресса в этом году.
Фото: Окно в Россию Конференция. Российская Windows-конференция 2024. Турция, ноябрь 2024 г
По словам организатора, общение с участниками отрасли продолжит осуществляться на базе платформы NOcS.
В настоящее время участниками Оконного Союза являются «Экоокна», «Окна Континент», «Стандарт», «Окна в дом», «Робитекс», «ТБМ», «ВЕКА Рус», «REHAU» и другие. Компания ROTO FRANK объявила в ходе конференции, что присоединится к альянсу».
Помимо членов Альянса, в организации конференции также приняли участие две ведущие российские компании стекольного рынка: AIG (ранее AGC) и Larta Glass, объединившие активы бывших владельцев Guardian и Pilkington.
Широкий круг участников из разных областей позволил конференции получить комплексное представление о тенденциях отрасли и обсудить перспективы.
2024: Вырождение или развитие. Как оконный рынок адаптируется к санкциям в отношении нашей страны
По предварительным данным Windows Marketing, обнародованным на конференции, объем рынка светопрозрачных конструкций в 2024 году достигнет 32 миллионов квадратных метров метров, что на 6 меньше, чем в 2023 году.
Игроки рынка соглашаются, отмечая, что такие факторы, как отмена ипотечных кредитов и процентные ставки центральных банков, пока не оказали существенного влияния на динамику в этом году. Более того, относительная стабильность через три года после санкций позволяет предположить, что рынкам действительно удалось избежать драмы. Несмотря на некоторые сбои и трудности, он продолжает работать в досанкционном режиме.
Эксперты отрасли считают, что основным позитивным сигналом для отечественного рынка СПК является то, что основные поставщики комплектующих и материалов адаптируются к новой ситуации. В 2024 году практически все компании смогут завершить переходный этап реструктуризации, ребрендинга, локализации производственных процессов, провести реновации и ремонты, подготовить обновленные продуктовые портфели к 2025 году.
«Мы уже давно перестали считать «пакеты» этих санкций. Как и другие крупные поставщики, мы добивались прогресса в течение года, развиваясь в результате проблем. Чтобы наши клиенты практически не испытывали стресса по поводу аксессуаров. В результате мы вынуждены локализоваться. И, как сказал наш президент, все задачи будут выполнены», — прокомментировал ситуацию в ходе конференции генеральный директор «РОТО ФРАНК» Виктор Мелихов. – На сегодняшний день наша работа над продуктовым портфелем завершена и мы готовы в будущем занять лидирующие позиции в качестве продукта. По объему рост в 2024 году близок к 6%, что особенно радует, что это в качественной сфере. Есть хорошие новости: РОТО не было на Мосбилде 15 лет, но в 2025 году мы будем там вместе с ТБМ со своим стендом – там будет что посмотреть».
«Я называю это «периодом трансформации». В каком-то смысле рынок деградирует, потому что существуют определенные ограничения, но, несмотря ни на что, мы развиваемся заново, и активируются скрытые возможности. Нам приходится локализовать многие производства процессов в секторе пластмасс, и я думаю, что мы сможем добиться хороших результатов», — описывает этот период генеральный директор «ВЕКА Рус» Андрей Таранушич. – VEKA За годы работы в России мы тесно взаимодействовали с нашими немецкими коллегами при создании систем.Обратите внимание: Вы точно этого не знали: как делают пвх-окна в Бобруйске. Репортаж с производства.
Многие системы VEKA для России созданы при участии наших специалистов. Санкции внесли определенные изменения, но в любом случае, с учетом предыдущих событий, появятся новые системы, и они также будут локализованы на наших местных производствах. Это можно будет увидеть на Мосбилде 2025».
«Я согласен со словом трансформация», — также сказал коммерческий директор AIG Александр Клочков. ——Препятствия, с которыми сталкиваются колеса нашего национального и промышленного развития, заставляют нас решать многие проблемы. У AIG 2 завода в России, и, несмотря на ограничения, мы увеличили производство специальной продукции, увеличили производство магнетронных покрытий и улучшили сервис. В 2024 году мы начали холодный ремонт Клинской печи. В середине 2025 года печь запустят, и мы сможем выпускать сверхкрупногабаритную продукцию. Мы значительно увеличили долю специализированной продукции и обычного коммерческого стекла на рынке».
Фото: Окно в Россию Конференция. Круглый стол «Секреты лидеров дверной и оконной отрасли»
Александр Четвериков, коммерческий директор Larta Glass, отметил, что 2024 год, несомненно, является стабильным периодом для стекольного рынка, поскольку проблема сбоев в логистических маршрутах, вызванных санкциями, в основном решена. Рынок учитывает тенденцию консолидации и сложности индустриальных парков и готов к предоставлению продуктов и услуг.
"Как ни парадоксально, но после отделения от материнской компании дела пошли в лучшую сторону. Мы стали быстрее, гибче и способны запускать новые продукты. Мы переживаем продовольственный бум", - сказал Александр Четвериков.
«У нас есть все возможности, которые были созданы до знаменитого инцидента. Вся продуктовая матрица REHAU в Российской Федерации была разработана в России, и мы продолжим ее развивать. После санкций мы запустили многие из них новых продуктов на рынке, всю эту продукцию мы представим на Мосбилде в 2024 году. В 2024 году мы обеспечили рост выше рыночного – 3% по сравнению с прошлым годом, и продолжаем развивать направление оконных технологий и светопрозрачных конструкций «REHAU». Режиссер Павел Иваненко Результаты были обнародованы, и планы были немедленно озвучены.
В целом, согласно докладу руководителя компании по снабжению зазоров Российского оконного конгресса, введение санкций не принесло трагической ситуации на рынок, а спровоцировало ряд афтершоков, в том числе роста цен.
Положительным моментом является то, что в переходный период рынок способен обеспечить:
—поддерживать или увеличивать текущие объемы;
——Качество поставок остается на уровне 98%;
— Рост доли сложной и дорогостоящей продукции;
——Локализация всех процессов для всех предприятий на рынке поставщиков;
— Разработка новых продуктов в области ПВХ-систем;
— Успешный запуск стеклянной инновации (которая увеличит размер до 20 м);
— Планы по созданию собственного российского R&D-центра;
- Разработать нормативную базу.
Эксперты отрасли отмечают, что это создает возможности для рынка ТРЦ опираться на собственные ресурсы для дальнейшего качественного развития.
Испытание сил и новые испытания
Однако, несмотря на относительно спокойный период в 2023 и 2024 годах, отрасль ощущает толчки, осознавая риски новых санкций и ожидает рецессию в следующем году, в 2025 году, согласно отзывам участников Российской оконной конференции.
Согласно прогнозам Windows Marketing, классическая модель из трёх сценариев показывает следующие возможные варианты:
— Маловероятно позитивный сценарий: Рост к 2023 году 7.
— Скорее всего: –14-15%
——Негативный прогноз: –20%, в случае форс-мажорных обстоятельств и гиперинфляции падение будет еще большим.
интерактивный опрос «Обвалится ли рынок пластиковых окон в 2025 году» в залах Конгресса США и Telegram-канале tybet.ru подтвердил ожидаемую отраслью тенденцию:
— 60% голосов: «Он упадет»
— 30%: «Сомневаюсь»
— 10%: Ожидаемое увеличение.
Кроме того, говоря о вызовах 2025 года, нельзя не отметить явное влияние слабости российского рынка и снижения иммунитета к внешнему давлению. Эксперты предупреждают, что новая тенденция продвижения на восток требует осторожного подхода со стороны отрасли, чтобы не допустить расширения рынка и его сползания на дешевые и некачественные рынки.
«Мы пока не видим для себя каких-либо рисков, но есть опасения, что компании из региона Евразийского экономического союза будут использовать китайские инвестиции для строительства заводов в соседних странах, потому что их политическая ситуация сегодня отличается от нашей, а деньги есть. Не такие уж и дорогие, они могут создать дисбалансы низкими ценами и некачественной продукцией», — прокомментировал Александр Клочков (AIG). «Мы работаем в этом направлении и надеемся получить поддержку со стороны правительства и Минпромторга. Поддержка оказана, но на примере автомобильного рынка ситуация может быть аналогичной. Здесь важно поговорить о рынке и интеграции производителей и потребителей. Потому что, если мост построен из некачественных материалов, мы быстро получаем некачественную конечную продукцию. Мы поощряем консолидацию рынка и совместные усилия».
«В Китае расположена очень серьезная производственная база, и люди, посетившие эту страну, видели это воочию. Китай – это хорошо, но и в Китае нужно искать качественные окна. Я не хочу, чтобы наша промышленность деградировала, что достигла очень высокого качественного уровня», - выразил свое мнение» Андрей Таранушич (ВЕКА Рус»).
Кроме того, инсайдеры отрасли впервые прокомментировали участившиеся слухи о том, что «немецкие» производители комплектующих покинут Россию в 2024 году. Производитель заявил, что данный вопрос относится к уровню простой конкуренции, связан с маркетинговой политикой «предприятий третьего эшелона» и не имеет под собой никаких оснований. Тот факт, что распространение ложной информации демонстрирует сомнительный подход таких компаний на рынке и приводит к недоверию к качеству производимой ими продукции. Сам феномен недобросовестной конкуренции грозит скатыванием отрасли в «варварский» рынок, поэтому ответственность должен нести каждый участник.
В ходе Конгресса о своем опыте и практике ведения бизнеса в меняющиеся времена рассказали также производители окон: «ЭКООКНА ГРУПП», «Окно Континент», «Аркадия», «Окна Компас», «ОкноБер».
Фото: Окно в Россию Конференция. Михаил Хазин, экономист, аналитик, общественный деятель, публицист
«Открой будущее»
Самая насыщенная часть программы конференции «Окно в Россию» посвящена экономическому прогнозированию и моделям развития.
Директор АРБ Демид Голиков проинформировал участников рынка ТРЦ о мировых экономических тенденциях и новых реалиях российской экономики в 2024-2025 годах.
Известный экономист, публицист, основатель Фонда экономических исследований Михаил Хазин комментирует самые актуальные вопросы мировой политики и российской экономики.
«Важность Windows для разработки продуктов — каковы потребности завтрашнего дня?» — поделился результатами исследования группы компаний «Самолет» Леон Пряжников, директор по продукту компании.
Эксперт ЯНДЕКСа Мария Нагорных рассказывает об эффективных инструментах продвижения для МСП на рынке ремонтно-строительной продукции.
Наталья Колесникова, директор ANCOR Industries, обсуждает тему привлечения трудовых мигрантов в условиях дефицита кадров в России.
Специальный гость Russia Window Conference – Евгений Черешнев, вице-президент по стратегии и инновациям МТС, основатель MTS FutureCrew и дальновидный эксперт в области интернет-технологий, рассказал о деньгах и смысле, о людях и о том, как компании могут выжить в условиях кризиса эпоха полноценного искусственного интеллекта.
Фото: Окно в Россию Конференция. Участники 1-й конференции «Окно в Россию
подробнее о реальной оценке и прогнозах на будущее ситуации в российской отрасли SEC читайте в интервью главного редактора tybet.ru Марины Судницыной с топ-менеджерами рынка.
Больше интересных статей здесь: Об окнах.
Источник статьи: 2024 год: до и после. По итогам Российского оконного конгресса репортаж tybet.ru.